Epizody
Milénium se blíží: Špatná zpráva
December 7, 2003
Vztahem páru homosexuálů otřese zjištění, že jeden z nich má AIDS; mladému muži jménem Joe Pitts nabídne práci konzervativní ikona Roy Cohn, který se rovněž dozví, že trpí tímto onemocněním.
Milénium se blíží: In vitro
December 7, 2003
Louis opustí hospitalizovaného Priora; Joe a Roy se navzájem svěřují u skleničky. Prior slyší hlasy z nemocničního lůžka a Louis se dožaduje sexu od cizích lidí. Joe se v opilosti přizná své matce.
Milénium se blíží: Posel
December 7, 2003
Prior se vrací domů a navštíví ho dvojice přízračných jmenovců, kteří zvěstují příchod posla; po potyčce s Joem se Roy setká s duchem Ethel Rosenbergové. Později se Joe a Louis dají dohromady v Central Parku.
Perestrojka: Ani hnout!
December 14, 2003
Joe je sváděn Louisem a Priora vzrušuje zmatený Angel. Royův zdravotní stav se zhoršuje a Harperovy halucinace přerušuje realita. Prior vypráví Belize o svém božském poslání a Hannah se snaží Harper pomoci.
Perestrojka: Míň než nic
December 14, 2003
Louis si domluví schůzku s Priorem; Joe navštíví Roye v nemocnici a dostane nevítané otcovské požehnání; Prior zatáhne Belize do soudní budovy na nečekané setkání s úředníkem a později naváže přátelství s Hannah.
Perestrojka: Jsem v nebi
December 14, 2003
Po souboji s Joem je Louis těžce zraněn; Roy si naposledy vystřelí z Ethel; Prior zápasí s Angelem a poté promluví k revizní komisi v nebi; Harper se vydává na Západ.
