Epizody
Nový život
September 25, 2005
Čarodějky se skrývají před světem a díky svým novým podobám do něj opět zapadají. Otec čarodějek se nyní stará o své dva vnuky, zatímco Phoebe zjišťuje, že ji obdivoval její pohledný bývalý spolupracovník. S vědomím, že jsou čarodějky mrtvé, démoni opět usilují o vládu nad světem.
Znamení
October 2, 2005
Někdo zabíjí studenty, a proto se mladá čarodějka Billie rozhodne přijít této záhadě na kloub. Paige se jí snaží pomoct, protože ona je její novou svěřenkyní. Piper si užívá život bez démonů.
Piper na útěku
October 9, 2005
Kvůli své nové podobě se Piper ocitne v nebezpečí, protože právě žena, jejíž vzhled převzala, je hledanou kriminálnicí, která je však nevinná. O Lea se začne zajímat jedna svobodná matka.
Zoufalé čarodějky
October 16, 2005
Démonka, která se vydává za Pipeřinu známou, usiluje o získání Wyatta, díky kterému chce přivést mezi živé Zdroj zla. Paige zjistí, že má Dex přítelkyni, a proto varuje Phoebe. Leo učí Billie.
Znovu v akci
October 23, 2005
Billie je jediná čarodějka, která může bojovat s démony, a proto jí ústřední trio svěří toto poslání. Samy tři čarodějky však začínají být nespokojeny s tím, že se na veřejnosti vydávají za někoho úplně jiného. Phoebe si zničehonic vezme Dexe za muže.
Billie a její sestra
October 30, 2005
Phoebe se snaží napravit vztah s Dexem. Billie čelí démonům, ale kvůli traumatu z dětství je nedokáže porazit. Čarodějky čelí tisku.
Ztraceni ve fotografiích
November 6, 2005
Po 50 letech se zničehonic objeví Samův svěřenec, a proto Sam požádá svou dceru Paige o pomoc. Phoebe chce otěhotnět. Billie se musí postarat o pohledného mladíka.
Souboj kouzel
November 13, 2005
Čarodějky dostanou na starost velké množství nevyřešených případů, nicméně jeden z nich obsahuje starodávný pásek, kvůli kterému se Billie promění na někoho jiného. Po tomto pásku zároveň touží démoni, a tak Billie využijí. Paige chrání svého svěřence.
Holkus pokus
November 20, 2005
Čarodějky vyřizují jednu záležitost pro Vnitřní bezpečnost, která zahrnuje démona, jenž šíří nákazu. Paige se musí starat o cizí dítě.
Sbohem, Leo
November 27, 2005
Anděl smrti oznámí Piper, že si brzy přijde pro Lea. Ve snaze ho zachránit Piper vyřkne kouzlo, kvůli kterému začnou všichni muži vypadat jako její muž. Billie nalezne démona, který ví, co se stalo s její sestrou.
Pan a paní čarodějovi
January 8, 2006
Billie se setkává se svými rodiči, kterým nemůže odpustit to, jak rychle zapomněli na její sestru. Kvůli tomu je omylem promění na nebezpečné duo, které zneužijí démoni.
Pomsta se nevyplácí
January 15, 2006
Paige a Henry pomáhají jednomu muži, kvůli kterému se nakonec ocitnou ve velkém nebezpečí. Wyatt přemění své tři hračky ve skutečné lidi, kteří se starají o jeho narozeninovou oslavu.
Domek pro panenky
January 22, 2006
Na čarodějky se zaměří tři démonky, které prahnou po jejich moci, a proto je uvězní v domečku pro panenky. Paige chce povědět Henrymu, že je čarodějka.
12 rozhněvaných mnichů
February 12, 2006
Billie i nadále hledá svou sestru, nové stopy ji však zavedou na mystické místo, kde se dozví, co se s ní stalo a kde se nachází. Henry nechápe, proč Paige nevyužívá své schopnosti pro dobro celého světa. Phoebe se rozhodne uspořádat večírek pro své nové sousedy.
Britský nápadník
February 19, 2006
Paige zničehonic kontaktuje neznámý světlonoš s britským přízvukem, který jí oznámí, že je jejím budoucím manželem. Billie se stará o svou sestru, která má až velmi silné schopnosti. Piper se setkává se svým bývalým přítelem.
Zasnoubeni a zmateni
February 26, 2006
Henry a Paige se hodlají vzít, ale právě už během příprav na svatbu se ukáže, že si v lecčem nerozumí. Na scéně se objevují noví démoni, kteří chtějí, aby se čarodějky zbavily triády.
Čáry mladé generace
April 16, 2006
Studenti kouzelnické školy jsou napadeni démony, a proto vyhledají pomoc čarodějek. Coop pomáhá Phoebe s nalezením lásky, zatímco se Christy setkává se svými rodiči.
Narušená identita
April 23, 2006
Coop hledá vhodného muže pro Phoebe, zatímco se do ní sám zamiluje. Christy se snaží poštvat svou sestru proti čarodějkám. Paige si přestává rozumět se svým manželem.
Neklidné sny
April 30, 2006
Billie začíná věřit tomu, co její sestra tvrdí o čarodějkách, ale chce si to ověřit za pomoci kouzla, díky kterému může nahlédnout do jejich snů. Paige se stará o svěřenkyni, po které jde temnonoš.
Zrazené a opuštěné
May 7, 2006
Čarodějky požádají skřítky o pomoc, ale ti se nakonec přidají na stranu Billie a Christy, když zjistí, že jim čarodějky už nechtějí pomáhat. Billie začíná být přesvědčená o tom, že jsou čarodějky zlé.
Kill Billie
May 14, 2006
Čarodějky se po posledním boji ocitají ve velmi špatné situaci, nicméně se jim podařilo alespoň zachránit knihu kouzel. Triáda využívá Wyatta k poražení čarodějek. Piper se opět shledává s Leem.
Čarodějky navždy
May 21, 2006
Piper je zdrcena smrtí svých sester, nicméně ví, jak je opět přivést k životu. Vydává se proto se svým manželem do minulosti, kterou chce napravit.
