Epizody
Volání do zbraně
September 12, 2004
Piper a Leo jdou na svatbu, na které se promění na hinduistické bohy. Barbas sjednotí démony, se kterými chce získat malého Chrise.
Prostý čarodějnický plán
September 19, 2004
V kouzelné škole se jednomu studentovi podaří přivolat lady Godivu z minulosti. Kvůli tomu hrozí narušení času, a tak se ji čarodějky snaží vrátit na správné místo. Lady Godiva však není jediná, kdo se nechtěně ocitl v budoucnosti. Phoebe bojuje za práva žen.
Démon v sobě
September 26, 2004
Čarodějky si začínají všímat sourozenecké rivality mezi Wyattem a Chrisem, a proto přivolají babičku, která sešle kouzlo, jež by je mělo o tuto rivalitu připravit. Kouzlo sice vyjde, ale nechtěně zasáhne i čarodějky, které se začnou chovat dětinsky. Babička odhaluje, který démon ohrožuje jejího vnuka.
Čarodějky a piráti
October 3, 2004
Zatímco policie i nadále sleduje čarodějky, tak ty se ocitají v dalším nebezpečí kvůli pirátům, kteří hledají pramen mládí. Ten jim mohou však vykouzlit pouze ony, a proto unesou jinou čarodějku, aby je nalákali do své skrýše.
Cesty do záhrobí
October 10, 2004
Paige začne využívat ochranné kouzlo, kvůli čemuž zapříčiní záchranu někoho, pro koho si šel Anděl smrti. Kvůli narušení rovnováhy se proto Anděl smrti spojí s démonem, aby vše napravil. To však vystaví čarodějky velkému nebezpečí.
Když vyjde modrý měsíc
October 17, 2004
Starší začínají čím dál více podezírat Lea, který údajně napadl dalšího světlonoše. Ve skutečnosti ho však napadly čarodějky, které se kvůli modrému zabarvení Měsíce proměňuji na krvelačné bestie. Paige se snaží přijít na to, o co jde agentu Brodymu.
Andělé a ti druzí
October 31, 2004
Agent Brody se snaží odhalit nadpřirozeno, které se objevuje u nešťastných náhod, a proto požádá Paige o pomoc. Leo je stále pod útokem neznámých nepřátel, a tak se s tím musí vypořádat.
Mafie magie
November 14, 2004
Jeden z profesorů z kouzelnické školy zemře za podivných okolností, a proto Paige požádá agenta Brodyho o pomoc. Když však záhadná kniha, kvůli které zemřel onen profesor, polapí i je, tak je čarodějky musí zachránit. Leo usiluje o obnovení vztahu s Piper.
Leovi se něco stalo
November 21, 2004
Leo chce říct Piper a jejím sestrám, že teď patří mezi Avatary, ale zjistí, že na to ještě nejsou připraveny. Agent Brody se naprosto změní, když zjistí, že jsou poblíž Avataři.
Program na ochranu čarodějek
November 28, 2004
Avataři pověří Lea ochranou démonky, která dokáže usmrtit vyšší démony. V tu chvíli proto prozradí čarodějkám, kdo je skutečně zač a ke komu patří. Démoni povolají svého pána jménem Zankou, který chce zničit Avatary.
Obyčejné čarodějky
January 16, 2005
Zatímco se agent Brody vydává do minulosti, kde zjišťuje, kdo skutečně usmrtil jeho rodiče, tak Piper a Phoebe přijdou kvůli útoku démona o své schopnosti, které získají prostí smrtelníci.
Celosvětová změna, 1. část
January 23, 2005
Avataři a čarodějky uskutečňují svůj plán, díky kterému chtějí svět přeměnit na Utopii. Zankou se spojuje s agentem Brodym, kterého přesvědčí ke spolupráci.
Konec utopie, 2. část
January 30, 2005
Utopie je konečně v provozu a Avataři si od ní slibují mnohé. Leo je však jediný, který má pochybnosti, a proto se spojí se Zankouem, který si přeje návrat starého světa. Čarodějky vedou poklidný život, nicméně zapomínají na zesnulé.
Nový učitel
February 13, 2005
O pozici v kouzelné škole se začne zajímat bývalý démon Drake, který je nyní člověkem. Zatímco Paige zjišťuje, zda mu má věřit, tak Phoebe zjišťuje, že není zas tak špatný, i když se z něj stane na určitý čas pravý Robin Hood.
Démon z kabaretu
February 20, 2005
Darrylův parťák z práce se zničehonic zblázní, a proto požádá čarodějky o pomoc. Drake a Phoebe se vydají do minulosti, kdy vyhořel kabaret, který má s nemocí zmiňovaného policisty jistou spojitost. Leo a Piper jsou na cestách.
Slaměná vdova
April 10, 2005
Starší jsou připraveni konečně rozhodnout o Leově osudu, a proto ho připraví o paměť, aby se jako prostý muž rozhodl, zda chce být člověk, nebo jedním ze starších. Na scénu se vrací Cole, který chce pomoci jak smrtelně nemocné Piper, tak i své bývalé přítelkyni Phoebe.
Démoni v domě
April 17, 2005
Leo neví, co dělat, a proto opravuje celý dům čarodějek. Démon Zankou usiluje o vysvobození Stínu, který je v domě čarodějek. Wyatt se nemůže dívat na to, jak jsou jeho rodiče v nebezpečí, a proto je zmenší a umístí do kouzelného domečku.
Skříňka hrůz
April 24, 2005
Jedna démonka prahne pro Pandořině skříňce, nicméně hned poté, co zabije její strážkyni, skříňka zmizí k další strážkyni, kterou čarodějky musí ochránit. Paige se vypořádává se svou pozicí světlonoše.
Výměna duší
May 1, 2005
V podsvětí se nachází démonka, která se chce zbavit Zankouových spojenců, jež se nachází na povrchu, a proto se ovládne Phoebe. V jejím těle pak přesvědčí čarodějky o tom, kteří démoni musí zemřít.
Imaginární přátelé
May 8, 2005
Wyatt vidí pro ostatní neviditelného démona, který se ho snaží přivést na stranu zla. Piper si neví rady, a proto vyřkne kouzlo, které omylem přivolá Wyattovo budoucí já.
Smrt jim sluší, 1. část
May 15, 2005
Zankou se opět snaží přemoci čarodějky, tentokrát to však dělá tak, že je zlomí zevnitř. Zatímco Paige přijde o svou svěřenkyni, tak Phoebe se spojí s Darrylem.
Děje se tu cosi čarodějného, 2. část
May 22, 2005
Čarodějky se schovávají ve škole magie, zatímco Zankou a jeho démoni obývají jejich dům. Darryl čelí velkému rozhodnutí, protože je v sázce samotný osud čarodějek.
