Epizody
Pilot
October 25, 1996
Bývalý agent FBI Frank Black se se svou ženou a dcerou vrací do rodného Seattlu. Chce žít poklidný život. Iluzi mu naruší starý přítel u místní policie, který ho požádá o konzultaci s případem nebezpečného šílence, jehož obětí byla místní prostitutka. Zároveň se ve městě objevuje tajná organizace Milénium.
Gehenna
November 1, 1996
V San Franciscu se nalézají zpopelněná těla. Na místě činu vyšetřovací tým naleznou zuby, na kterých je vrstva amalgámu. Podle analýzy se podobné směsi používají v zemích východní Evropy. Díky tomu vyšetřovatelé odhalí, že byl před nějakou dobou záhadně zmizel jeden ruský mladík. Frank s Peterem zajedou za jeho rodinou. Ti jim dají jeho dopis na rozloučenou.
Nedoručitelné dopisy
November 8, 1996
V Portlandu je nalezeno mrtvé zohavené tělo ženy. K vyšetřování je povolán Frank. Na dalším místě činu naleznou vrahův vzkaz na němž stojí: „Dnes veselí, zítra smrt.“ Vyšetřování ale vážně narušuje fakt, že policie o vrahovi nic neví a velitel místní policie Jim Horn si bere případ až moc osobně.
Soudce
November 15, 1996
Frank je pověřen vyšetřováním případu maniaka, který věří, že je soudce, a proto neváhá svým obětem jakkoliv ublížit, ba i hůř, zabít je...
52266
November 22, 1996
Neznámý cizinec odpálí nálož ve washingtonském baru Queen's Arms. Washingtonská policie si vyžádá Frankovu přítomnost. Ukážou mu, že cizinec patří k teroristické organizaci a pomocí vyťukávání čísel na číselníku u telefonu posílá vzkaz: „5-2-2-6-6-6 (Kaboom = bum).“ Všichni tak pátrají, kdo je ten maniak a kde zaútočí příště.
Onen svět
November 29, 1996
Kněz z města Tacoma ve Washingtonu byl zaživa upálen na kříži. Frank je samo sebou povolán na pomoc. Frank se dozví, že podobné věci se děly již v roce 1992. Tehdy vrah na místě činu zanechal nápis: „Sermo generalis,“ což Franka zavede ke starým mučícím technikám z dob středověku. Jak se dalo čekat, další vrahova oběť je nalezena utopena ve vodě – tentokráte odkaz na „zkoušku vodou“. Vrah tím pádem mučí jím zvolené kacíře...
Pokrevní příbuzní
December 6, 1996
Chlapec z domu pro problémové mladíky chodí na pohřby cizích lidí. Celý jeho rituál je zavřen něčí smrtí. Stává se tak čím dál více nebezpečnějším. Policie po něm pátrá, ale zatím nemají vodítko. Katherine (žena Franka) odhalí, že chlapec psal jisté ženě jménem Peggy Dechant...
Vysloužilá závora
December 20, 1996
Za Katherine (jakožto sociální pracovnicí) přijde dívka Connie. Její otec Joe Banks ji totiž týrá a dělá jí strašné věci od narození. Katherine není doporučeno, aby případ vzala, jelikož Joe Banks je vlivný podnikatel a nemají dostatek důkazů o tom, že by se něco dělo...
Všichni jsme zranitelní
January 3, 1997
Odporná vražda se odehrála v domě obyčejné rodiny. Vrah si je vyhledal podle jejich bezpečnostního systému. Masakr přežije malá holčička, kterou ihned převezou do nemocnice. Katherine se s ní pokusí dostat, jak vypadal vrah. Frank a ostatní po něm neúprosně pátrají...
Divoký a nevinná
January 10, 1997
Frank a Peter vyšetřují podivný případ vraždy. Zavražděný Jim Gilroy měl v minulosti problémy se zákonem – hlavně byl zatčen za násilí na ženách. To se mu také stalo osudným. Během jednoho ze svých pokusů byl zezadu přepaden mladíkem Bobbym. Bobby z Jima násilím dostal, kde se nachází dítě Jima a Maddie (dívky, které mučil), které prodal. Na své cestě do Missouri, kde se dítě nachází, musel Bobby zastřelit policistu, jenž Bobbyho zastavil. Policisté v něm vidí vraždícího maniaka, Frank věří, že v tom celé je něco více...
Plevel
January 24, 1997
V Pierce Country ve Washingtonu zabije vrah dítě z jedné místní rodiny. Na místo je povolán Frank. Chvíli na to zemře další dítě. Frank má tušení, že vrah je někdo z místních, ale proč a kdo zatím neví.
Nezvladatelná vášeň
January 31, 1997
Vrah v Bulderu v Coloradu si vybral mladý pár, který zdrogoval a natočil si je při sexu. Vrah má za to, že ho jeho oběti záměrně přitahují k sexu, aby mu dokázali, že jsou v tom lepší, než on. Podle toxikologické zprávy se vyšetřovatelé dozví, že vrah je zdatný chemik...
Vyšší moc
February 7, 1997
Na Washingtonské polytechnické univerzitě dojde k samovznícené jedné ze studentek. Zvláštní na tom je, že studentka stála během toho v dešti a k tomu padaly kroupy. Za Frankem přijde Dennis Hoffman. Ten věří, že to celé má na svědomí nadcházející konjunkce planet, ke které má dojít 5. května 2000. To celé zní opravdu nereálně, ale Frank v tom celém smysl najde...
Tenká bílá čára
February 14, 1997
Frank dostane za úkol vyšetřit důvod řádění vraha ve Seattlu. Frank si vzpomene na vraha Richarda Hancea, který před lety vraždil úplně stejně. Proto ho Frank v cele navštíví, aby zjistit, jak Richard přemýšlí. Tak by mohl najít vodítko k nalezení toho současného vraha...
Svátost
February 21, 1997
Helen Black (žena Frankova bratra Toma) je během křtu jejího dítěte unesena. Frank a celý policejní sbor po vrahovi pátrají, jak jen to jde. K tomu ještě musí klidnit Toma, který se začne chovat jako šílenec. A jako třešnička na dortu se u Jordan (Frankova dcera) začnou slabě projevovat podobné schopnosti, jaké má Frank...
Smlouva
March 21, 1997
Ogden, Utah. Rodinna Garryových se vrací z nákupu. Naleznou otce v dílně, jak tam opracovává dřevo. Ještě toho večera Williamovi (otec) rupne v hlavně a celou rodinu pozabíjí. Chvíli poté zakrvácený William volá na polici a sám sebe udá. Frank při vyšetřování objeví číslo 2-8-1-5, snad mu pomůže zjistit, proč to William udělal...
Test
March 28, 1997
Frank se objeví v soukromé klinice v Yakimě ve Washingtonu. Nemá ponětí proč a jak se tam dostal. Ví jen to, že kdyby ho nenašli včas, bylo by už po něm. Frank se spolu s Peterem vrací ve svých stopách, aby objasnil, co se mu stalo...
Pláč (1. část)
April 18, 1997
Šílený sériový vrah uteče z nemocničního lůžka. FBI po něm pátrá a chtějí na pomoc Franka. Peter a Frank tak zajdou za Lucy Butler, se kterou si ve vězení psal a dokonce došlo i na manželství. Lucy přijde e-mail, v němž je úryvek z Bible. Ten Frankovi prozradí, že někdo jde po jeho rodině...
Pláč (2. část)
April 25, 1997
Do hledáčku skupiny Milénium se dostane šílenec, který rád zabíjí, a jeho obhájce, který má velmi blízku ke zlu. Frank a Peter mají za úkol zjistit, co mají oba s vyšetřováním společného. Do toho celého se zaplete jeden mladík...
Zhroucený svět
May 2, 1997
Na willistonské farmě v Severní Dakotě dojde k vraždě mladé dívky ve stáji. Frank s Peterem jsou povoláni místní policií to vyšetřit. Jak odhalí, jsou v tom všem zapleteni i koně. Vrah pravděpodobně žárlí na to, že dívky jsou více s koňmi, než s ním...
Maranatha
May 9, 1997
V New Yorku řádící vrah Yaponchik. Podle jedné legendy stál za výbuchem v Černobylu v dubnu 1986. Frank po něm pátrá, ale dozvídá se, že o něm nikdo nechce mluvit ani s ním mít vzhledem k jeho pověsti...
Papírová holubice
May 16, 1997
Frank s rodinou přijíždějí ke Catherininým rodičům na víkend. Otec Catherine přijde za Frankem s prosbou. Syn jeho známého někoho zavraždil. Matka obviněného věří v nevinu, ale otec ho spolu s ostatními odsoudili. Frank se na to podívá a zjistí, že na tom celém něco nesedí...
