Episoder
(June 1861 - July 21, 1861)
May 4, 1986
Orry og Charles, nu officerer i den konfødererede hær, forlader Main-familiens plantage for at drage til krigen i Virginia. Orry, på trods af at have været imod løsrivelse, accepterer en mission til brigadegeneral og begynder at tjene som militærassistent for den konfødererede præsident Jefferson Davis i Richmond. I mellemtiden er George og Billy i Washington, D.C., hvor de er officerer i den amerikanske hær. Billy slutter sig til det amerikanske skarpskytte regiment, mens George også accepterer en mission, dog kun til oberst, og bliver militærassistent for den amerikanske præsident Abraham Lincoln.
(July 1861 - summer 1862)
May 5, 1986
Krigen er begyndt med sejre og nederlag på begge sider. Brett og Semiramis vender sikkert tilbage til Mont Royal efter et farligt møde med nordlige tropper. Da Orry hører, at Justin har bortført Madeline fra Mont Royal, redder han hende, og de bliver snart gift. Virgilia møder Dorothy Dix, som accepterer hende som sygeplejerske på baggrund af kongresmedlem Sam Greenes anbefaling. Orry er nødt til at stoppe blokadeløberne og bliver næsten taget til fange af en nordlig patrulje. Ved ren held møder han George på sporet. Bent har ambitioner af megalomane proportioner og har til hensigt at opnå magt i Syden, idet han fuldt ud forventer, at hans nye elsker, Ashton, vil være ved hans side. Hans foragtede tidligere elskerinde sætter ham konkurs i et stykke tid. Charles bliver såret og begiver sig til Augusta Barclays gård, hvor han kommer sig. På Lehigh Station bliver Stanley Hazard, opildnet af sin altid ambitiøse kone og mod bedre vidende, involveret i lyssky aftaler.
(September 17, 1862 - spring 1864)
May 6, 1986
I september 1862 synes Sydstaterne at være på nippet til sejr. Præsident Lincoln ønsker at frigøre alle slaver, men erkender, at han har brug for en sejr på slagmarken, før han kan gøre det. Utilfreds med sin nuværende kommandør sender han George Hazard for at høre general Ulysses S. Grant, om han vil overtage den overordnede kommando over de nordlige styrker. Efter at den utilfredse tidligere overordnede dræber en bortløben slave fra Mont Royal, beslutter familien at tilbyde sikker passage til alle deres slaver, der ønsker at forlade landet. Kort efter ankommer Ashton og er chokeret over at finde Brett og Madeline i gang i markerne. Hun afslører også for Madeline, at hun kender sin store hemmelighed, som hun vil offentliggøre, medmindre hun forlader landet. Virgilia arbejder nu på et felthospital i Unionen og formanes af chefsygeplejersken, fru Neal, til at behandle alle soldater ens. Charles og Billy står ansigt til ansigt på slagmarken.
(May 1864 - late autumn 1864)
May 7, 1986
Ulysses S. Grant udnævnes til kommende for de nordlige hære, hvilket har en øjeblikkelig effekt, men med meget høje omkostninger i tab. George Hazard, nu selv brigadegeneral, modtager en feltudstationering, men bliver taget til fange og transporteret til Libby-fængslet i Richmond. Efter at være blevet formanet til at behandle alle soldater med lige stor omhu, uanset hvilken side de er på, ender Virgilia i problemer, efter at en af dem dør, og hun bliver anklaget for mord. Hun henvender sig igen til kongresmedlem Greene for at få hjælp og er nu klar til at betale den pris, han kræver af hende. Madeline lever nu under et falsk navn og stifter bekendtskab med en flot slyngel. I mellemtiden har Orry hyret en detektiv fra til at forsøge at opspore hende. Mens fortalere for statens rettigheder fortsætter deres kamp med præsident Davis om hans stadigt voksende autoritet, ser Bent sig som den fremtidige præsident for Konføderationen og rekrutterer Hontoon til at være sin vicepræsident.
(December 1864 - February 1865)
May 8, 1986
Charles og Orry drager ud for at redde George Hazard, der holdes fanget i Libby-fængslet i Richmond. De sørger for, at han kommer tilbage til Unionens linjer, og at han når hjem til jul. Da han kommer sig, erfarer han dog, at der er udstedt en arrestordre på ham for at have solgt defekte kanoner til hæren. Han går efter Morgan, sortbørshandleren, og hans bror Stanley gør det rigtige. Ved Mont Royal har Brett et uheldigt møde med Salem Jones. Madeline har fortsat sit gode arbejde i Charleston og hjulpet dem, der bor i skurbyen, og får Rafe Baudeens hjælp, da en gruppe unge drenge tages med for at grave skyttegrave for hæren. Bent fortsætter med at drømme om at tage kontrol over Konføderationen og får Ashton til at sove med en bidragyder. Bent har et stort lager af ammunition og krudt, men Orry er snart på sporet af ham. En udmattet Charles besøger Augusta Barclay.
(March 1865 - April 1865)
May 11, 1986
Kampene slutter med en sejr for nordboerne. Orry og George kæmper mod hinanden (dog ikke direkte) i det sidste store slag ved Petersburg - Orry bliver slået ud og taget til fange...
