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Boy Wonder war einst ein berühmter Stummfilmregisseur. Nun, zu Beginn des Tonfilms, hält er sich mit billigen Pornos über Wasser. Eines Tages schauen sein Produzent und dessen Freundin Cathy zu Dreharbeiten vorbei. Als die Darstellerin an einer Überdosis stirbt, übernimmt Cathy glatt deren Part.