Jaksot
Hitaasti hyvä tulee
September 23, 2003
Niles lähtee spermapankkiin selvittämään, onko hänen 20 vuotta sitten antamansa näyte käytetty, ja kuulee, että hänen siittiöidensä liikkuvuus on huono. Roz puolestaan yrittää palata KACL:lle kuin ei olisi koskaan lähtenytkään sieltä.
Sitoutunut sitoutumaan
September 23, 2003
Frasier lupaa Nilesille, että hän aikoo sitoutua naisystäväänsä eikä vain etsiä tästä vikoja, joiden vuoksi voisi suhteen. Julian käytös perheillallisella panee Frasierin lupauksen koetukselle. Niles ja Daphne yrittävät kertoa Frasierille ja Martinille, että he odottavat lasta.
Tohtori tuli kaapista
September 30, 2003
Frasier menee homobaariin, koska luulee nähneensä Rozin uuden poikakaverin menevän sinne. Kuuluisa oopperaohjaaja Alistair Burke puolestaan luulee Frasieria homoksi, eikä Frasier halua korjata väärinkäsitystä Alistairin kuuluisuuksia vilisevän tuttavapiirin takia.
Lapsenvahti
October 7, 2003
Frasier törmää sattumalta naiseen, joka vahti häntä ja Nilesia lapsena ja johon hän oli ihastunut. Hän kutsuu tämän kotiinsa elätellen toiveita romanssista, mutta Frasierin harmiksi Martin on kiinnostunut samasta naisesta.
Paikanvaraaja
October 14, 2003
Pitääkseen yllä treffeilläkäyntitaitojaan Frasier vie ulos naisen, josta ei ole kiinnostunut. Pahaksi onneksi samaan ravintolaan sattuu Kennyn serkku, joka kiinnostaa Frasieria paljon enemmän.
Frasier on kuulolla
October 28, 2003
Frasier kuulee vahingossa, kun Ronee sopii puhelimessa treffit toisen miehen kanssa. Martin moittii Frasieria salakuuntelusta mutta pyytää Rozin esittämään tyttöystäväänsä tehdäkseen Roneen mustasukkaiseksi.
Marisin paluu
November 4, 2003
Raskaus saa Daphnen mielialat vaihtelemaan, eikä Niles uskalla kertoa hänelle lounastaneensa Marisin kanssa. Frasierin paluu yksityispraktiikan pariin puolestaan sujuu hieman takellellen.
Maris, murhaaja hirmuinen
November 11, 2003
Niles suhtautuu yllättävän tyynesti siihen, että Marisia epäillään murhasta. Frasier epäilee, että Niles torjuu tunteensa, ja ennen pitkää painekattila purkautuu.
Pyssyjä ja neurooseja
November 18, 2003
Lilith saapuu Seattleen konferenssiin, ja hän ja Frasier sopivat ja peruvat tapaamisia osana monimutkaista psykologista peliä. Heidät järjestetään heidän tietämättään sokkotreffeille, mutta treffien peruunnuttua he päätyvät viettämään illan yhdessä.
Sisaruskateutta
December 2, 2003
Rozin pinna on kireällä, koska hänen "täydellinen" siskonsa on vierailulla Seattlessa. Frasieria puolestaan ärsyttää Niles, joka on saanut uusia vaikutusvaltaisia ystäviä Marisin murhaoikeudenkäynnin mediahuomion seurauksena.
Vanha kapinallinen
December 9, 2003
Frederick saapuu Frasierin luo joulunviettoon ja järkyttää kaikki goottiulkoasullaan. Myös Niles päättää kapinoida, koska ei tehnyt sitä lapsena, mutta hänen yrityksensä käyttää huumeita menee pahasti pieleen.
Kevyt-Frasier
January 6, 2004
KACL haastaa kilpailevan KPXY-aseman painonpudotuskisaan, ja vastapuolen tiimissä on Frasierin lukioaikainen koulukiusaaja. Niles ja Martin puolestaan hoivaavat ikkunaan törmännyttä lintua.
Ann, joka tuli päivälliselle
January 13, 2004
Frasier tarvitsee uuden kotivakuutuksen ja ottaa yhteyttä Ann Hodgesiin, jonka kanssa hänellä oli katastrofaaliset treffit. Niles puolestaan yrittää saada itselleen arkaluontoisen omakuvan Marisin kokoelmista.
Freudilainen uni
February 3, 2004
Martin ja Ronee suunnittelevat lähtevänsä kahdestaan vuoristomökille viikonlopuksi mutta kutsuvat vahingossa mukaan myös Frasierin, Nilesin ja Daphnen. Mökillä kaikki näkevät painajaisia, joita veljekset sitten tulkitsevat.
Housut kintuissa
February 24, 2004
Frasier saa hankittua suhteillaan Rozille ja Alicelle liput Nanny G:n esitykseen, koska Nanny G on hänen entinen vaimonsa. Frasier haluaisi verestää muistoja ensimmäisen avioliittonsa intohimoisesta fyysisestä puolesta, mutta Nanny G riutuu mukavuusavioliitossa tuottajamiehensä kanssa.
Pöö!
March 2, 2004
Martin säikäyttää Frasierin pahanpäiväisesti pariin otteeseen, ja Frasier päättää maksaa potut pottuina. Hän onnistuu liiankin hyvin: Martin saa sydänkohtauksen. Martin ei halua kertoa tapahtuneesta Roneelle, jotta tämä ei pitäisi häntä heikkona vanhuksena.
Tikapuut tekevät varkaan
March 16, 2004
Frasier tajuaa olevansa kangistunut kaavoihin ja varastaa naapurinsa hyllystä mitalin ollakseen spontaani ja tunteakseen elävänsä. Hänen omatuntonsa alkaa kuitenkin kolkuttaa, ja hän yrittää palauttaa mitalin ennen kuin omistaja huomaa sen kadonneen.
Senssipalvelu
March 30, 2004
Frasier erehtyy kerroksesta vastaanotolleen mennessään ja päätyy ilmoittautumaan senssipalvelun asiakkaaksi. Niles puolestaan tuntee voimakkaita sympatiarakkauden oireita.
Tosi rakkaus ei odota
April 6, 2004
Roz vie Frasierin sinkkubaariin, jotta tämä saisi ajatuksensa pois Charlottesta. Frasier löytää baarista naisen ja vie tämän kotiinsa, mutta Charlotte tupsahtaa paikalle kesken kaiken riideltyään poikaystävänsä kanssa.
Kolmas pyörä
April 20, 2004
Frasier yrittää kertoa Charlottelle tunteistaan, mutta se on vaikeaa, koska tämän poikaystävä Frank on aina paikalla. Martin puolestaan ostaa Roneelle käytetyn sormuksen, jossa on jo kaiverrus valmiina.
Korvessa kulkevi Frasierin tie
April 27, 2004
Charlotte myöhästyy junasta, ja Frasier tarjoutuu heittämään hänet Portlandiin. Kun auto hajoaa matkalla, he yöpyvät hieman erikoisen perheen luona. Niles, Daphne ja Martin puolestaan yrittävät haastatella stripparia, lastenhoitajaa ja fysioterapeuttia, mutta erehtyvät henkilöistä.
Ruukullinen muistoja
May 4, 2004
Frasier laittaa päivällistä ja rikkoo savisen juustoruukun, johon liittyy monta tarinaa vuosien varrelta. Frasier pysähtyy muistelemaan omaa elämäänsä, suhteitaan läheisiinsä ja lukuisia epäonnistumisiaan rakkausrintamalla.
Hyvää yötä, Seattle, osa 1
May 13, 2004
Frasier hyvästelee Chicagoon palaavan Charlotten ja alkaa valmistella isänsä häitä. Hänen stressiään ei ainakaan vähennä Daphnen veljien yllätysvierailu.
Hyvää yötä, Seattle, osa 2
May 13, 2004
Daphne ja Niles saavat lapsen, Martin ja Ronee menevät naimisiin, ja myös Frasier haluaa kääntää uuden lehden elämässään.
