Episodi
Spezzato
September 30, 2012
I cittadini di Storybrook stanno affrontando le conseguenze di ciò che è accaduto al Pozzo dei Desideri dopo che finalmente hanno ritrovato memoria di loro stessi.
Chi scegliamo di essere
October 7, 2012
Regina continua a cercare un modo per riavere i suoi poteri. David è ancora alla ricerca di Mary Margaret e Emma. I sette nani scoprono cosa accade ai cittadini di Storybrook che cercano di lasciare la città.
Il lago
October 14, 2012
Emma e Mary Margaret, con l'aiuto di Mulan, Aurora e Lancillotto cercano di trovare il portale per tornare a Storybrook, ma devono battersi con una forza oscura. Henry cerca di parlare a Jefferson e convincerlo a riunirsi con sua figlia. Nella terra delle fate, Re George avvelena Snow White e l'unico antidoto si trova nelle aque del Lady of the Lake.
Il coccodrillo
October 21, 2012
Belle minaccia di lasciare Mr. Gold se lui non cambia il suo comportamento. I nani cercano di trovare della polvere di fata nella miniera di Storybrook. Rumplestiltskin cerca di salvare sua moglie da una banda di pirati.
Il dottore
October 28, 2012
Regina continua a evitare di usare i suoi poteri per fare pace con Henry. Mary Margaret e Emma trovano un sopravvissuto a un massacro di orchi, ma pensano che l'uomo non stia dicendo tutta la verità. Intanto nel mondo delle fiabe Regina non riesce a mettere a punto le sue arti malefiche perchè qualcosa del suo passato sta bloccando la sua magia.
Tallahassee
November 4, 2012
Emma segue Capitan Uncino con la speranza di trovare la bussola magica per ritornare a Storybrooke. Un ladro decide di chiedere la mano di Emma.
Figlia della luna
November 11, 2012
Ruby teme la sua natura licantropa e scopre con orrore di essere la prima sospettata per un terribile delitto. Leroy trova un tesoro nella miniera di Storybrooke che potrebbe aiutare Emma e Mary Margaret.
L'incantesimo del sonno
November 25, 2012
Cora cerca di rubare la bussola a Emma e Mary Margaret, Regina e Mr Gold mettono a rischio la vita di David con la speranza che contatti Mary Margaret.
Regina di cuori
December 2, 2012
Capitan Uncino e Cora sono in gara contro Emma e Mary Margaret per mettere le mani sulla bussola. Mr Gold e Regina stanno pianificando di uccidere chiunque entri nel portale.
Il gioco del grillo
January 6, 2013
Regina viene accusata di omicidio ma stranamente proprio Emma è convinta che potrebbe essere innocente. Intanto nel mondo delle fiabe, Snow White e il suo Principe hanno catturato la Regina Cattiva e stanno organizzando la sua esecuzione pubblica.
L'outsider
January 13, 2013
Mr. Gold trova un soggetto per testare l'incantesimo che ha creato per oltrepassare i bordi di Storybrook, inutile dire che il soggetto non vuole assolutamente partecipare a questo test. Belle incontra Hook nel porto della città, Mary Margaret e David sono alla ricerca di una casa dove trasferirsi. Intanto nel mondo delle fiabe, Belle incontra Mulan e le due affrontano una fiera temibile chiamata Yaoguai.
In nome del fratello
January 20, 2013
Il dottor Whale è occupato con le ferite di Hook e con lo straniero che si è schiantato con l'auto quando è arrivato in città. Alcuni cittadini temono che lo straniero abbia dei sospetti sulla loro vera identità e pensano che lasciarlo alla sua sorte sarebbe la cosa migliore. Mr. Gold intanto cerca di riconciliarsi con Belle, mentre Cora tenta di fare lo stesso con sua figlia, Regina. Nel mondo delle fiabe, Victor cerca disperatamente di provare a suo padre che è in grado di riportare in vita i morti.
Scricciolo
February 10, 2013
Rapito da Cora, il Gigante approfitta per pareggiare i conti con David e scatena la sua vendetta su Storybrook. Mr. Gold, accompagnato da Harry e Emma, cerca di lasciare la città, sperando di conservare intatta la sua memoria, e si dirige verso l'aeroporto in cerca di suo figlio. Greg chiede a Belle cosa ha visto la notte dell'incidente. Nel regno delle fiabe, Anton il Gigante, andando contro i desideri di suo fratello, si inerpica giù per la pianta di fagioli con intenzioni poco nobili.
Manhattan
February 17, 2013
Mentre Mr Gold, Emma e Henry sono alla ricerca di Bae a New York, Cora, Regina e Hook cercano di rintracciare il bene più prezioso di Rumplestiltskin. Nel mondo delle favole intanto, Rumplestiltskin è impegnato nella Guerra degli Orchi.
La regina è morta
March 3, 2013
Mary Margaret scopre i piani di Cora e Regina e si rende conto che deve trovare la spada prima che lo facciano loro. Mr Gold continua la ricerca di suo figlio mentre la Fata Blu offre a Biancaneve un incantesimo per salvare sua madre.
La figlia del mugnaio
March 10, 2013
Nel mondo delle fiabe Rumplestiltskin dà una mano a Cora che, dopo aver affermato di essere in grado di trasformare la paglia in oro, deve affrontare il Re che richiede una dimostrazione di tale potere.
Benvenuti a Storybrooke
March 17, 2013
Emma, David e Mr Gold devono proteggere Mary Margaret da Regina che è sul sentiero di vendetta e vuole uccidere Mary. Henry, stanco di tutti i conflitti che lo circondano, mette a punto un piano per eliminare la magia per sempre. Regina scopre che un uomo e suo figlio sono riusciti a introdursi a Storybrook e adesso i cittadini dovranno affrontare la maledizione creata 28 anni prima.
Impavido, sincero e altruista
March 24, 2013
Mary Margaret scopre che Augustus è stato trasformato in legno, Emma viene a sapere che Neal ha invitato Tamara, la sua fidanzata, a Storybrook. Tuttavia si scopre che Tamara è al corrente della situazione di Augustus e ha trovato un guaritore chiamato "Il Dragone" che ha promesso una cura in cambio di 10.000 dollari.
Lacey
April 21, 2013
Mr. Gold chiede aiuto a David per ridare la memoria a Belle, in modo che lei possa ricordare il suo amore per lui. Si scopre che i fagioli magici di Anton stanno finalmente crescendo ed Emma deve scegliere se rimanere nel mondo magico o se tornare nella sua realtà. Intanto Rumplestiltskin costringe Belle ad accompagnarlo in una caccia per uccidere un ladro che lei aveva liberato in precedenza.
La regina cattiva
April 28, 2013
Con l'aiuto di Uncino, Regina cerca di mettere a punto un piano che l'aiuti a tornare nella terra delle fiabe insieme a Henry. Purtroppo il suo piano è estremamente rischioso e minaccia di cancellare Storybrook dalla faccia della Terra. I sospetti di Emma nei confronti di Tamara crescono; intanto nella terra delle fiabe la Regina Cattiva chiede a Rumplestiltskin di trasformarla in una persona irriconoscibile per uccidere Biancaneve.
Seconda stella a destra
May 5, 2013
Quando Regina scompare, Emma, Mary Margaret e David scoprono che anche i fagioli magici sono svaniti. Lacey scopre che è in grado di esercitare dei poteri magici. Nel passato intanto Bae arriva nella Londra del diciannovesimo secolo, viene accolto dalla famiglia Darling e fa amicizia con la piccola Wendy.
E poi dritto fino al mattino
May 12, 2013
Gli abitanti di Storybrook si preparano ad affrontare la fine quando Greg e Tamara si accingono a detonare il grilletto che Regina ha piazzato all'interno della maledizione. Mr. Gold piange la perdita di suo figlio Bae/Neal. Intanto a Neverland, nel passato, Uncino scopre la sua connessione al giovane Bae dopo averlo salvato dal mare.
