Episodi
Episodio 1
November 17, 1978
Fozzie va in terapia di gruppo per diventare più posato. Dice che non farà più il suo monologo perché non ha più bisogno di usare l'umorismo per trovare amici. Quando Kermit dice al pubblico che non ci sarà più un monologo, Fozzie interpreta male i loro applausi come un segno che lo amano, e continua comunque. Più tardi, Raquel Welch gli dice che è molto sexy, e gli canta una canzone che aumenta la sua sicurezza al punto che decide di scrivere "la barzelletta più divertente del mondo".
Episodio 2
November 24, 1978
Miss Piggy diventa sempre più gelosa quando Kermit sembra prestare attenzione a un giovane maiale performer.
Episodio 3
December 1, 1978
Kermit ordina al suo nuovo custode, Beauregard, di pulire il teatro e di usare un po' di olio di gomito. Sfortunatamente, l'incompetente Beauregard, non avendo trovato olio di gomito, usa del grasso per assali, che fa scivolare tutti. Più tardi, Beau unge un punto del palco, il che rovina il numero di danza di Fozzie. Kermit dice a Beau di spargere un po' di sabbia intorno alle aree unte, e Beau ricopre il backstage di enormi dune di sabbia. Poi spazza la sabbia sul palco, quindi all'ultimo minuto, Kermit cambia il numero di chiusura in un numero del deserto arabo, in cui Helen balla con Sopwith the Camel.
Episodio 4
December 8, 1978
Sebbene inizialmente ami lo spettacolo, James Coco convince Kermit ad aggiungere un po' di "razzle-dazzle" a "numeri noiosi e lenti" come lo Chef svedese. Dopo aver rovinato diversi numeri con i suoi concetti, tra cui ballerini spagnoli con lo Chef e ragazze del coro al Veterinarian's Hospital, James decide di ridimensionarsi per il suo numero di chiusura... al punto che è lui il grande uomo sul palco!
Episodio 5
December 15, 1978
Kermit viene importunato da Lew Zealand, che vuole fare un provino per il suo numero di pesce boomerang: "Lancio i pesci in aria... loro salpano via... e poi tornano da me!" Nel frattempo, Miss Piggy pianifica lo sketch comico di chiusura, uno "sketch" di matrimonio in cui lei è la sposa e Kermit lo sposo. In segreto, prenota un vero ministro e Scooter inganna Kermit facendogli firmare la licenza di matrimonio.
Episodio 6
December 22, 1978
Nella mensa, Gladys e lo Chef svedese servono cibo al cast dei Muppet. Miss Piggy ordina lo speciale Weight Watchers e si irrita quando la rivale Annie Sue ordina un hamburger e una torta di mele. Animal ordina una cena TV, che si rivela essere una vera TV. Nel frattempo, Gonzo cerca di capitalizzare su uno stunt fallito vendendo i suoi autografi. Ora che tutti pensano che sia morto, varranno una fortuna!
Episodio 7
December 25, 1978
I terribili vecchietti Statler e Waldorf lasciano il loro palco per sedersi nel vicolo, disgustati dalla guest star di stasera. Danny Kaye li sente nel vicolo dire che l'ospite di stasera è il peggior artista sulla faccia della terra, persino peggio di Clive Cahuenga, il cantautore. Alla fine, Statler e Waldorf sono imbarazzati quando scoprono che la guest star è Danny Kaye, pensavano fosse Manny Kaye, il suonatore di vongole intonato. Durante lo spettacolo, Floyd Pepper e Janice occupano il palco di Statler e Waldorf.
Episodio 8
December 29, 1978
Nel backstage, Kermit chiacchiera con il Busto di Beethoven, che critica le interpretazioni musicali. Fozzie legge un libro sull'auto-miglioramento e chiede a Kermit di fare una lista dei suoi pregi e difetti. Fozzie guarda l'elenco prima che sia finito e rimane scioccato dal fatto che Kermit abbia scritto dei punti così negativi. Kermit annaspa e spiega che quello è l'elenco dei punti positivi.
Episodio 9
January 5, 1979
Nonostante Kermit insista che tutto nello show debba essere spontaneo, Fozzie decide che servono dei copioni. Prova a scrivere la sceneggiatura mentre è in corso, ma i suoi copioni sono estremamente confusi. Si arrende quando la sua cravatta si impiglia nella macchina da scrivere.
Episodio 10
January 12, 1979
Gonzo svela il suo nuovo numero: sale in moto su una rampa e finisce nel palco del teatro di Statler e Waldorf, dopo aver preso la precauzione di incatenarli alle sedie mentre sonnecchiavano. Ovviamente, la moto non scende nemmeno dalla rampa... la prima volta. Nel frattempo, Kermit non si rende conto di aver ingaggiato Lesley Ann Warren; pensava di avere "Leslie e Warren, il numero del lancio di coltelli". È emozionato di scoprire che la sua guest star è la poliedrica signorina Warren, ma nel corso dell'episodio si avvicinano altre guest star surrogati, tra cui Lesley e Warren, i Dancing Cucumbers e un trio chiamato Les, Lee e Warren.
Episodio 11
January 19, 1979
Liberace decide di tenere un intero "concerto per uccelli" nella seconda parte dello spettacolo, mentre Gonzo è determinato a coinvolgere le sue galline che ballano il tip tap.
Episodio 12
January 26, 1979
Leslie Uggams recita insieme a Big Bird of Sesame Street. Gonzo ha un primo appuntamento con Camilla the Chicken, ma lei ha la febbre da fieno e i fiori che Gonzo le porta la fanno starnutire così forte che viene scaraventata in giro per la stanza. Più tardi, Gonzo le fa una serenata con una canzone che ha scritto per lei: "Camilla... sei di gran lunga più carina di Godzilla..." A metà della canzone, Big Bird passa di lì e Gonzo si innamora all'istante dell'enorme uccello. Gonzo flirta con Big Bird finché Camilla non gli fa cadere un vaso di fiori sulla testa.
Episodio 13
February 2, 1979
Dopo un incontro fortuito con Beaker (che si era nascosto dall'ultima folle invenzione di Bunsen), Beauregard si fa aiutare a costruire un set per il numero di chiusura sull'antico Egitto. Ma i due finiscono per causare il caos che culmina con Beaker che impazzisce con gli utensili elettrici, Bo che continua sul set durante il numero di chiusura e Kermit che si rende conto dell'idiozia di entrambi.
Episodio 14
February 9, 1979
Il backstage è invaso dalle groupie di Sylvester Stallone, che hanno pagato Scooter per i pass per il backstage. Per calmare un furioso Kermit, Scooter finge che le ragazze siano tutte lì per vederlo, poi le spinge nel camerino di Sylvester. Otto the Automatic Entertainer cerca di raccontare barzellette e di aiutare Fozzie nel suo numero di mago.
Episodio 15
February 16, 1979
C'è un'epidemia di "chiocciola" nel teatro, una malattia che fa sì che chi ne soffre starnutisca e si trasformi in un pollo. Kermit cerca di nasconderlo a Roger Miller, ma non ci riesce: Robin si trasforma in un pulcino davanti a lui e Roger riconosce il pollo della Lew Zealand e il suo numero di uova boomerang. Alla fine dello spettacolo, il backstage è ricoperto di nidi e Gonzo (l'unico apparentemente immunizzato contro la chiocciola) è emozionato. Kermit è umiliato, ma Roger è molto comprensivo; spiega che una volta ha avuto la chiocciola.
Episodio 16
February 23, 1979
In onore di Roy Rogers e Dale Evans, il tema dello spettacolo sono i cowboy, e le mucche di Roy si aggirano dietro le quinte. Sono pazze per le battute di Fozzie sulle mucche: "Voi mucche siete una delizia per le mammelle! Non sapete nemmeno come funziona!" Ma proprio quando sta per partire, vengono spinte sul palco. Kermit dice che questa è una cosa di cui dovevi preoccuparti nel Vecchio West: "I ladri di bestiame".
Episodio 17
March 2, 1979
Il Muppet Show viene trasmesso in 108 paesi, quindi Kermit pianifica una "stravaganza internazionale", con persone provenienti da ciascuna di queste nazioni. Sfortunatamente, le varie persone non vanno necessariamente d'accordo, anche se tutti sembrano capire lo Chef svedese che racconta una barzelletta. Alla fine, tutti si riuniscono per la Parata delle Nazioni, cantando "It's a Small World".
Episodio 18
March 9, 1979
I Muppet interpretano la classica storia di Robin Hood.
