Episodi
Jameson "La volpe"
February 1, 1997
Spider-Man è ancora in lutto per la perdita di Mary Jane. Nel frattempo, Tombstone, mentre era incarcerato a Rooker's Island, complotta vendetta su Robbie Robertson mentre Robbie in precedenza aveva causato il suo arresto. In cambio dell'assistenza al compagno di cella Richard Fisk in alcune risse in prigione, Richard chiede a suo padre, il Kingpin, di inquadrare Robbie come una mente criminale.
Il Gatto
February 8, 1997
Il dottor Octopus tenta di ricattare Anastasia Hardy nel pagargli del riscatto per finanziare i suoi pericolosi esperimenti, minacciando di rivelare che il padre di Felicia era il truffatore noto come "Il Gatto".
Il Gatto Nero
February 15, 1997
Il Kingpin e il Dr. Octopus ricattano John Hardesky nel rivelare una formula segreta del super-soldato facendo minacce contro Felicia. Dopo che Hardesky ha rivelato i suoi segreti, Landon è in grado di ricreare e migliorare la formula del Kingpin. Kingpin usa il siero per trasformare Felicia in un "Gatto Nero" e la costringe a compiere i suoi crimini fino a quando non può creare altro siero.
Il ritorno di Kraven
February 22, 1997
Spider-Man si unisce al gatto nero nel tentativo di affrontare Kraven il cacciatore. Dopo che Kraven sfugge ai due eroi, ci sono vari rapporti di attacchi. Debra Whitman decide di indagare e lei, Black Cat, Flash Thompson e la dottoressa Curt Connors cercano indizi e riescono a identificare il DNA come femmina. Si scopre che al Dr. Crawford era stato somministrato lo stesso siero che faceva impazzire Kraven, al fine di guarirla da una malattia mortale; sfortunatamente, la mutò in una forma selvaggia. Fortunatamente, la dottoressa Connors crea un siero che ripristina la mente della dottoressa Crawford, permettendole di vivere alla pari di Kraven.
Colleghi
May 3, 1997
Alistair Smythe, che attualmente lavora come il massimo scienziato di Silvermane, rapisce Black Cat. Quindi corrompe Spider-Man nel catturare lo Scorpione o l'Avvoltoio, che hanno entrambi campioni di DNA unici che sono essenziali per Silvermane se vuole ripristinare l'età adulta, in cambio della sua liberazione.
Il risveglio di Morbius
May 10, 1997
Il Morbius mutato viene trovato dagli scienziati e riportato a New York per studiare le sue condizioni. Lo Shocker rapisce Morbius per il Dr. Landon, che riesce a riportare Morbius nella sua precedente forma di vampiro; tuttavia, nella confusione, Morbius fugge mentre Spider-Man combatte i suoi nemici.
La madre dei vampiri
May 17, 1997
Dopo uno scontro con Miriam la regina dei vampiri, Blade è inorridita nell'apprendere che una volta era sua madre umana. Usando un legame psichico, Miriam trova Morbius, che sta combattendo la sua fame da vampiro, per scoprire cosa significa non convenzionale usare per diventare unico nel suo genere. Apprendendo il Neogenic Recombinator, Miriam prevede di utilizzare il dispositivo per creare più vampiri per servirla.
Il ritorno di Goblin
July 12, 1997
Intrappolato nel limbo tra i portali, Goblin chiama telepaticamente suo figlio, Harry Osborn. Mantenendo segreta la sua vera identità, promette a Harry che vedrà presto suo padre se diventerà il prossimo Goblin verde. Nel frattempo pensando che Peter sappia dove si trova Mary Jane, Anna Watson passa inconsapevolmente queste informazioni al Punitore che decide di aiutare. Quando si confronta con Spider-Man sulla verità, durante la scaramuccia tra loro e il Punitore, Harry è scioccato quando il Green Goblin gli mostra che è suo padre; sfortunatamente ciò provoca il collasso di qualunque piccola sanità mentale che Harry ha lasciato crollando, facendogli decidere di prendersi davvero cura di suo padre continuando come secondo Goblin Verde. Tuttavia, viene eliminato e inviato a Ravencroft per chiedere aiuto. Un Norman arrabbiato osserva dal limbo, ma è più scioccato come quando il Punitore affronta Peter, Mary Jane appare sul luogo della battaglia.
L'incubo dell'Uomo Ragno
July 19, 1997
Dopo una breve rissa con Mysterio, Peter scopre che Mary Jane ha finalmente avuto la sua grande occasione nel ricreare il ruolo del film reso famoso da un'attrice di nome Miranda Wilson. Tuttavia, era una trappola creata da Miranda, sopravvissuta all'incidente durante le riprese del suo film; Mysterio aveva assunto la sua identità da super criminale per raccogliere fondi per ricostruire il suo corpo come un cyborg. Tuttavia, Miranda aveva erroneamente supposto che il macchinario avrebbe trasferito la sua mente in un corpo simile al suo: Mary Jane. Sfortunatamente, questo non doveva mai essere; incapace di far vedere al mondo cosa è successo a lei, Miranda inizia una sequenza di autodistruzione per lo studio, mentre Mysterio sceglie di morire con lei. Guardando da lontano, Spider-Man si toglie la maschera di fronte a Mary Jane.
Il padre delle lucertole
July 26, 1997
Peter propone e Mary Jane accetta, con grande disagio di Anna Watson. Peter e Mary Jane chiedono a Curt Connors di regalare Mary Jane al matrimonio, quando vengono interrotti da tre lucertole giganti che affermano che Doc è il loro padre e rapiscono lui e Mary Jane. Vengono portati nelle fogne, con Spider-Man inseguito, e Doc diventa di nuovo Lizard.
Il predatore
August 2, 1997
Quando il signore del crimine, Iceberg, scopre che uno dei membri della sua banda, Hobie, non ha la sensazione di ottenere un taglio equo, i suoi ragazzi tentano di ucciderlo. Dopo essere sfuggito per un pelo a quel destino, Hobie sa di dover uscire dalla città. Ruba la borsa di un passante per finanziare il suo nuovo viaggio. Risulta essere la borsa di Mary Jane quando lei e Peter sono in procinto di cacciare l'appartamento, ma è stato fermato da Spider-Man e Hobie viene mandato in prigione per aver violato la sua libertà condizionale. Mentre è in prigione, salva Richard Fisk da un tentativo della sua vita. Come pagamento, il Kingpin organizza un avvocato hot shot per consentire la liberazione di Hobie e gli dà un abito speciale. Usa il costume per tornare dal suo vecchio capo, Iceberg.
