에피소드
흑마왕의 복수
September 30, 2012
동화 속 인물들이 저주에서 깨어나지만, 집으로 돌아갈 수는 없다. 필립 왕자와 동료들은 무서운 적을 상대해야 한다는 사실을 깨닫는다.
살인 거울
October 7, 2012
레지나는 계속해서 힘을 되찾을 방법을 강구하고, 일곱 난쟁이들은 마을 사람 중에 하나가 도시를 떠나려고 하면 어떤 일이 일어날지 알게 된다.
여전사 뮬란
October 14, 2012
엠마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아가기 위해 문을 찾으려 하고, 헨리는 제퍼슨에게 그의 딸과 재결합해달라고 말하려 한다.
후크 선장의 갈고리
October 21, 2012
벨은 골드가 변하지 않는다면 떠나버리겠다고 으름장을 놓는다. 난쟁이들은 마법 가루를 찾으려고 애쓰고, 럼플스틸츠킨은 해적들로부터 아내를 구하려고 한다.
왕비의 살인법
October 28, 2012
레지나는 마법 쓰기를 자제하면서 과거의 유령들을 보기 시작한다. 한편 메리 마거릿과 엠마는 오그르 대학살의 생존자를 찾는다.
공중 거인의 방
November 4, 2012
엠마는 마법의 나침반을 찾기 위해 후크 선장을 따라 콩나무 위로 올라간다. 한편 엠마와 서로 알고 지내던 도둑이 엠마와 결혼하고 싶어 한다.
살인자 빨간 망토
November 11, 2012
잔혹한 살인 사건의 범인으로 의심받게 되자, 늑대로 변하는 것에 대한 루비의 공포심이 커진다. 리로이는 스토리브룩 광산에서 보물을 찾는다.
불의 감옥
November 25, 2012
코라는 엠마와 메리 마거릿으로부터 컴퍼스를 훔치려 한다. 레지나와 골드는 데이비드의 목숨을 위태롭게 만들면서 메리 마거릿과 만나길 희망한다.
암살자 후크 선장
December 2, 2012
후크, 코라는 엠마, 메리 마거릿과 나침반을 두고 대결한다. 골드와 레지나는 문으로 들어오는 자는 누구라도 죽일 계획을 한다.
왕비의 감금실
January 6, 2013
레지나는 동화 주인공을 살해했다고 비난받지만, 엠마는 레지나가 무죄라고 생각한다. 차밍 왕자와 백설공주는 사악한 여왕을 처단하려 한다.
해적선 습격
January 13, 2013
골드는 마지못해 동의한 실험 대상에게 주문이 먹히는지 시험해 본다. 벨은 후크 선장과 우연히 마주치고, 데이비드와 메리 마거릿은 더 큰 집을 찾는다.
프랑켄슈타인의 금지실험
January 20, 2013
낯선 사람의 등장은 마을 사람들의 진짜 정체성에 위협이 될지도 모른다. 코라는 레지나와 재결합하려고 한다.
거인의 살인본능
February 10, 2013
코라는 스토리브룩에 거인을 불러들인다. 엠마와 헨리는 골드씨와 함께 그의 아들을 찾아 나선다. 그렉은 벨에게 사고가 있던 날 밤에 무엇을 목격했는지 묻는다.
마왕의 단검
February 17, 2013
엠마와 헨리, 골드는 뉴욕을 수색하고 훅, 코라, 레지나는 럼플스틸츠킨의 가장 중요한 물건 중 하나를 찾아다닌다.
왕비의 살인도구
March 3, 2013
메리 마거릿은 단검을 위한 코라와 레지나의 계획을 알게 된다. 파란 요정은 백설공주에게 엄마를 살릴 수 있는 마법을 알려준다.
왕비의 죽음
March 10, 2013
코라와 레지나는 골드를 제압하려고 한다. 어둠의 마법은 메리 마거릿을 유혹하고, 럼플스틸츠킨은 코라에게 도움을 준다.
위험한 방문자
March 17, 2013
데이비드, 엠마, 골드는 복수를 하려는 레지나로부터 메리 마거릿을 보호한다. 한 남자와 그의 아들이 스토리브룩으로 오게 된다.
범죄자 피노키오
March 24, 2013
코라에게 일어난 문제를 처리하느라 바쁜 메리 마거릿은 매우 뻣뻣한 태도의 어거스트를 만난다. 닐은 약혼녀를 스트리브룩으로 초대한다.
감금당한 미녀
April 21, 2013
미스터 골드는 데이비드에게 벨의 기억을 되살리게 도와달라고 부탁한다. 안톤의 마법 콩들이 자라나기 시작한다. 럼펠스틸츠킨은 한 도둑을 뒤쫓는다.
마을 학살 계획
April 28, 2013
후크는 자신과 헨리를 동화 속 세계로 데려가려는 레지나를 돕는다. 한편 엠마는 럼펠스틸츠킨에서 도움을 받으러 온 여왕 타마라에게 의구심을 품는다.
고문당한 왕비
May 5, 2013
레지나와 몇몇 마법의 콩들이 사라지자 메리 마거릿, 데이비드, 엠마는 이를 찾아 나선다. 바에는 19세기 런던으로 가게 된다.
종말의 마법 도시
May 12, 2013
스토리브룩의 주민들은 그레그와 타마라의 저주에 대비한다. 후크는 로스트 보이즈에게 쫓기는 배를 구해 준다.
