에피소드
두 자매 이야기
September 28, 2014
스토리브룩에 온 엘사는 자신을 보호하려고 눈 괴물을 만든다. 레지나는 자신의 행복한 결말이 완전히 사라진 건지 궁금하다.
화이트 아웃
October 5, 2014
안나를 찾는 동안, 엘사는 엠마 때문에 깜짝 놀라고 목숨을 위험하게 할 정도로 추운 얼음 동굴에 엠마를 가둬 버린다.
가시밭길
October 12, 2014
마리안이 얼음 마법에 걸리자 스토리브룩의 주민들은 엘사를 탓한다. 하지만 아무도 모르는 사이에 누군가가 엘사에게 누명을 씌우려고 한 것인데...
마법사의 제자
October 19, 2014
엠마가 후크에게 데이트를 신청하자, 후크는 골드를 만나 엠마를 두 손으로 안을 수 있도록 손을 다시 붙여 달라고 부탁하는데...
깨져버린 유리
October 26, 2014
시드니가 눈의 여왕이 어디 있는지 알아내자, 레지나는 눈의 여왕을 찾기 위해 어쩔 수 없이 엠마와 협력한다.
가족의 비밀
November 2, 2014
레이스가 펼쳐진다. 목표는 교묘히 도망 다니는 눈의 여왕을 찾아내어 엘사와 스토리브룩 사람들이 치러야 하는 마지막 단계를 알아내는 것.
눈의 여왕
November 9, 2014
눈의 여왕은 엠마에 대한 사전지식을 이용해 엠마가 생각하는 것 이상으로 자신들이 서로 닮았다고 생각하도록 만든다.
박살난 거울 1
November 16, 2014
눈의 여왕은 아렌델에서 엘사와 안나 사이를 이간질하려 하지만, 이는 생각만큼 쉽지 않다.
박살난 거울 2
November 16, 2014
루빈 후드는 레지나를 동화책의 저자로 지목할 수 있는 단서를 찾고, 레지나는 엠마를 찾기 위해 데이비드, 메리와 힘을 합친다.
쏟아지는 저주
November 30, 2014
메리 마거릿과 데이비드는 스토리브룩의 주민들을 결집해 ‘부서진 풍경’ 마법에 대비한다. 벨과 요정들은 해독제를 만든다.
일그러진 시야
December 7, 2014
스토리브룩의 주민들은 모두 눈의 여왕의 지친 눈 마법에 걸려 온 마을은 혼돈 상태에 빠진다.
영웅과 악당
December 14, 2014
눈의 여왕의 마법의 여파로 사태를 수습하기 위해 바쁜 주인공들. 레지나는 어려운 선택을 해야만 한다.
어두운 심장
March 1, 2015
골드가 사라진 상황에서 스토리브룩 주민들은 정상적인 생활을 재개하려 한다. 그러나 엠마와 레지나는 악의 진정한 실체에 직면해야만 하는데...
용서할 수 없는 자
March 8, 2015
데이비드와 메리 마거릿은 크루엘라와 어설라가 거짓 핑계를 대고 마을에 내려왔다고 생각한다. 한편 엠마는 친구들에게 숨기는 게 있다고 생각한다.
용의 부활
March 15, 2015
영웅들을 위한 스파이로 어둠의 여왕들 조직에 잠입하려는 레지나는 자신이 손을 더럽힐 의향이 기꺼이 있음을 증명해야 하는데...
애처로운 영혼
March 22, 2015
후크는 어설라에게 골드의 결승전에 대해 알려 달라고 한다. 한편 엠마, 메리 마거릿, 데이비드는 어거스트를 골드와 어둠의 여왕들로부터 구하려 한다.
최고의 계획
March 29, 2015
후크는 엠마의 운명이 골드의 계획에 달려있다고 말한다. 한편 레지나는 악당들을 속여 허탕 치게 한다.
골드의 심장
April 12, 2015
엠마는 부모님과 말레피센트의 과거에 대해 알게 된 후 충격에서 아직 헤어나오지 못하지만, 골드보다 먼저 저자를 찾아야만 하는데...
크루엘라에 대한 연민
April 19, 2015
어린 크루엘라의 억압적인 엄마는 자신의 달마시안을 이용해 딸을 겁주려 한다. 레지나는 골드가 로빈을 구할 자신의 계획을 방해하지 못하게 한다.
릴리
April 26, 2015
엠마의 내면의 어둠이 점점 모습을 드러내고, 엠마는 릴리가 위탁양육 시설에서 가장 친하던 친구임을 깨닫고 릴리를 찾아 어머니와 재회시켜 주기로 결심한다.
세상의 모든 어머니
May 3, 2015
엠마는 스토리브룩으로 돌아와 릴리와 말레피센트를 재결합시키는 한편, 레지나와 로빈은 젤레나의 임신으로 인해 초래될 수 있는 결과에 대처하느라 애를 먹는다.
몽구스 작전 1
May 10, 2015
작가가 어마어마한 와일드카드임이 드러나고, 엠마와 부모님, 후크와 레지나가 작가의 계획을 막으려 하자, 작가는 골드와 동맹을 맺는다.
몽구스 작전 2
May 10, 2015
작가와 골드는 영웅과 악한들 모두에게 보복하여 점차 위기를 증폭시키고, 엠마, 그녀의 부모, 후크, 레지나는 이런 그들을 막으려 하는데...
