Afleveringen
The Dark Swan
September 27, 2015
Onmiddellijk nadat ze de Dark One is geworden, verdwijnt Emma en de helden moeten samenwerken om haar te redden, maar eerst moeten ze haar vinden, waarvoor ze de hulp van een onwaarschijnlijke bondgenoot nodig hebben. Ondertussen worstelt Emma in het Betoverde Bos om haar duistere driften te weerstaan terwijl ze op zoek gaat naar Merlijn in de hoop dat hij haar transformatie kan stoppen. Onderweg naar Camelot krijgt ze hulp van de dappere krijgerprinses Merida en van koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel.
The Price
October 4, 2015
In een poging Emma te beschermen, komt Regina op een verrassende manier in actie die haar kwaliteiten als kracht voor het goede op de proef zal stellen. Koning Arthur en koningin Guinevere organiseren een koninklijk bal om de helden te verwelkomen in Camelot, maar wanneer het feest een dodelijke wending neemt, moeten David en Robin in actie komen of een cruciale troef verliezen in de strijd om Emma te redden. Terug in Storybrooke gebruikt Hook een beproefde techniek in de hoop Emma terug te brengen naar het licht, terwijl de helden ontdekken dat ze onverwachte bagage hebben meegekregen uit Camelot.
Siege Perilous
October 11, 2015
In Camelot werken de helden koortsachtig om Merlijn te bevrijden. David is vastbesloten Emma te helpen en gaat op zoek naar een magisch relikwie dat Regina zou kunnen gebruiken om met de gevangen tovenaar te communiceren. Maar als David vertrekt, staat Arthur erop dat hij hem vergezelt omdat de gevaren groter zijn dan hij zich kan voorstellen. Ondertussen ontdekt Mary Margaret het lot van haar oude vriend Lancelot. Terug in Storybrooke roept Arthur Davids hulp in om een dief te vangen die de veiligheid van de inwoners van Camelot bedreigt. Aan de andere kant van de stad reikt Emma de hand aan een verwarde Hook terwijl ze haar plan uitvoert om Excalibur uit de steen te trekken.
The Broken Kingdom
October 18, 2015
Na het ontvangen van een cryptische waarschuwing van Lancelot over Arthurs bedoelingen, realiseert Mary Margaret zich dat Arthur wel eens de grootste bedreiging voor de helden zou kunnen zijn, maar wanneer ze David niet kan overtuigen van het gevaar, neemt ze het heft in eigen handen. Ondertussen biedt Hooks onwrikbare liefde voor Emma een sprankje hoop in haar strijd tegen de onverbiddelijke stem van Rumplestiltskin. In een flashback van Camelot voelt Guinevere dat Arthur de weg kwijtraakt, verteerd door zijn obsessie om Excalibur weer heel te maken, dus gaat ze samen met Lancelot op haar eigen zoektocht naar het hart van de duisternis. In Storybrooke laat Duistere Emma een geheim wapen los in de volgende fase van haar plan om de dappere ziel te vinden die ze nodig heeft om Excalibur uit de steen te trekken.
Dreamcatcher
October 25, 2015
In Camelot, waar Mary Margaret en David proberen de Dolk van de Duistere terug te vinden, gebruikt Emma een dromenvanger om in het verleden te kijken en te zien hoe Merlijn in een boom werd veranderd. Samen ontdekken Emma en Regina het cruciale ingrediënt dat ze moeten bemachtigen om Merlijn te bevrijden, maar het is een race tegen Arthur, die niet wil dat Merlijn wordt bevrijd. Ondertussen verzamelt Henry, aangemoedigd door zijn moeders, de moed om Violet mee uit te vragen. Terug in Storybrooke breken de helden in Emma's huis in, in de hoop Gold te vinden, maar wat ze vinden geeft ze een glimp van Emma's eindspel. Ver weg van nieuwsgierige ogen begint Merida aan de missie die Emma haar heeft opgedragen en begint ze Gold om te vormen tot de held die ze nodig hebben om Excalibur te trekken.
The Bear and the Bow
November 1, 2015
In een flashback van Camelot geeft een toevallige ontmoeting met Merlijn, David, Hook en Belle Merida nieuwe hoop in haar zoektocht om haar broers te redden van de overheersende clans van DunBroch. Merida wil niets aan het lot overlaten en neemt Belle mee op een gevaarlijke reis die uitmondt in een les in moed die van onschatbare waarde is. In Storybrooke ontdekken Regina, Mary Margaret en David de spreuk waarmee een van Merlijns uitverkorenen met hem kan communiceren, maar als Arthur er niet in slaagt de vermiste tovenaar te bereiken, worden de helden achterdochtig. Ondertussen beveelt Emma Merida om Belle te doden in de hoop Mr. Gold's heldhaftige transformatie te forceren. Merida kan Emma's bevelen niet negeren.
Nimue
November 8, 2015
In Camelot leidt Merlijn een missie om de dolk te herenigen met Excalibur, zodat hij het wapen kan gebruiken om Emma te redden van de duisternis die haar ziel bedreigt. Met Zelena op sleeptouw sluipen Hook, Mary Margaret, David, Regina en Robin het kasteel van Arthur binnen om het gebroken zwaard van de maniakale koning af te pakken. Ondertussen neemt Merlijn Emma mee op een reis om zijn oude aartsvijand te confronteren en de heilige vonk terug te krijgen die hij nodig heeft om Excalibur opnieuw te smeden. Beide partijen worden op de proef gesteld, maar eentje krijgt een klap die de hele operatie kan doen ontsporen. In een flashback naar lang voor het tijdperk van Arthur, vindt de jonge Merlijn een doel nadat hij gezegend is met magie en onsterfelijkheid, maar wanneer hij verliefd wordt op een jonge vluchtelinge genaamd Nimue, verandert alles voor Merlijn, omdat hun romance een keten van gebeurtenissen start die elk van onze hedendaagse helden raakt.
Birth
November 15, 2015
De spanningen in Camelot komen tot een hoogtepunt wanneer Merlijn, die nu onder Arthur's controle staat, Emma een ultimatum stelt: overhandig de Dark One-dolk en de Promethean-vonk of hij zal haar hele familie doden. Emma en onze helden weigeren toe te geven en nemen het op tegen Arthur, Merlijn en Zelena in een epische strijd van magie en wilskracht. Net als het einde in zicht is, wordt Emma gedwongen een keiharde keuze te maken die niemand zag aankomen. Terug in Storybrooke versnelt Zelena's zwangerschap op mysterieuze wijze en Hook gaat tot nieuwe en wanhopige pogingen om antwoorden te krijgen van de Dark Swan.
The Bear King
November 15, 2015
Zelena en Arthur reizen naar DunBroch op een missie om een betoverd relikwie te bemachtigen dat hen het voordeel zal geven dat ze nodig hebben om Emma en onze helden te verslaan. Hun pad kruist dat van Merida, die zelf op reis is om een schuld te betalen die haar vader, koning Fergus, aan de heks verschuldigd was toen hij stierf. Merida roept de hulp in van twee vriendinnen, Mulan en Ruby, maar om de heks tevreden te stellen en DunBroch te redden, moet ze eerst de identiteit van de ridder ontdekken die haar vader heeft gedood. In flashbacks leert Merida over moed en eer terwijl ze traint voor de strijd en samen met Fergus het beruchte gevecht inrijdt dat hem het leven kost.
Broken Heart
November 29, 2015
In een flashback van Camelot wordt Haak een Duisterling en wordt zijn verlangen naar wraak op Rumplestiltskin opnieuw aangewakkerd. Als Emma en Hook het oneens zijn over wat ze het beste kunnen doen, worden de laatste stukjes van de puzzel onthuld als de gebeurtenissen in Camelot het heden inhalen en we getuige zijn van een geladen confrontatie tussen de krachten van licht en duisternis die onze helden op een ramkoers met het lot stuurt. Ondertussen, in Storybrooke, zet Hook's eeuwenoude lust voor wraak op Gold hun beider lot op het spel, terwijl Emma's liefde voor de ultieme test staat als ze Hook probeert te overtuigen zich af te keren van de duisternis voordat zij, Mary Margaret, David en Regina beginnen aan een nieuwe missie als een onvermoed kwaad wordt losgelaten.
Swan Song
December 6, 2015
De duistere belegering van Storybrooke is aan de gang als alle herrezen Dark Ones een levende ziel willen opofferen zodat ze kunnen terugkeren naar het rijk van de levenden. Nu de ondergang nabij is, adviseert Gold Mary Margaret, David en de rest van de helden om hun laatste ogenblikken door te brengen met het genieten van het gezelschap van hun geliefden. Emma weigert echter op te geven, omdat ze weet dat ze verantwoordelijk is voor het rechtzetten van alle slechte keuzes die ze als Dark One heeft gemaakt - er is maar één probleem: Dark Hook. Als ze tegenover elkaar komen te staan met het lot van Storybrooke op het spel, zullen Hooks acties Emma verwoesten op een manier die niemand zag aankomen. In een flashback van Sprookjesland test de Evil Queen Hooks moed door hem te dwingen een demon uit zijn verleden te confronteren voordat ze hem inhuurt om er een uit haar verleden te verslaan.
Souls of the Departed
March 6, 2016
Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry en Gold arriveren in de Onderwereld op een missie om Hook te redden, maar ontdekken dat hun zoektocht moeilijker zal zijn dan ze hadden verwacht. De bewoners van de Onderwereld - allemaal zielen met onafgemaakte zaken en velen met heel persoonlijke vendetta's - achtervolgen onze helden bij elke beurt. Ondertussen keert in een flashback uit het Betoverde Bos een bekend gezicht uit het verleden van de Evil Queen terug om Regina het perfecte verjaardagscadeau te geven.
Labor of Love
March 13, 2016
De helden bundelen hun krachten met een oude vriend van Snow om een obstakel te verslaan dat het vinden van Hook in de weg staat. Ondertussen komt Hook zijn eigen uitdagingen tegen.
Devil's Due
March 20, 2016
Haaks gevangenschap neemt een duistere wending wanneer Hades dreigt hem te veroordelen tot de Rivier van de Verloren Zielen nadat Haak weigert te kiezen welke drie van zijn vrienden in de Onderwereld moeten blijven. Ondertussen wil Goud Emma, Sneeuw, David, Regina, Robin en Henry plotseling helpen om Haak te vinden, zodat hij terug kan naar Belle; maar om dat te kunnen doen, moet hij zijn ex-vrouw Milah in de Onderwereld vinden en om haar hulp vragen. In flashbacks uit Sprookjesland worden Rumple en Milah geconfronteerd met een levensbedreigende crisis rond hun zoon Baelfire, die Rumple dwingt een deal te sluiten die hem zal achtervolgen.
The Brothers Jones
March 27, 2016
In Underbrooke vraagt Hook zich af of hij vergeving waard is nadat hij zijn broer Liam heeft ontmoet. In het verleden sloot Liam zelf een deal om zichzelf en zijn broer te redden... ten koste van een schip vol mannen. Ondertussen ontmoet Henry de Leerling en leert hij zijn ware kracht kennen.
Our Decay
April 3, 2016
Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry en Hook blijven zoeken naar een manier om iedereen uit de Onderwereld te bevrijden. Overgeleverd aan de genade van Hades creëert Gold een portaal naar Storybrooke, dat Belle, Zelena en Baby Hood naar de Onderwereld transporteert. Terwijl Zelena en Regina een broederlijke ruzie krijgen, wordt Belle herenigd met Rumple en verneemt ze schokkend nieuws dat haar leven voorgoed zal veranderen. Ondertussen proberen Snow en David hopeloos om een boodschap van de Onderwereld naar hun zoon Neal te sturen. In flashbacks leert Hades over Zelena's speciale spreuk en bezoekt haar in Oz met de bedoeling een verbond te sluiten, maar hij vindt zichzelf met meer dan alleen een partner in de misdaad.
Her Handsome Hero
April 10, 2016
Belle wendt zich tot Rumplestiltskin in de hoop een manier te vinden om hun kind tegen Hades te beschermen. Ze zijn het echter niet eens over het gebruik van duistere magie, omdat Belle Rumplestiltskin verbiedt zijn krachten voor het kwaad te gebruiken. Ondertussen ontmoet Hades Gaston in het geheim in de Onderwereld en moedigt hem aan om wraak te nemen op Rumplestiltskin. Terwijl de helden een manier proberen te vinden om Hades te verslaan, heeft Emma een angstaanjagende nachtmerrie waarvan ze zich realiseert dat die begint uit te komen. En in flashbacks ontmoeten Belle en Gaston elkaar voor het eerst, maar hun opbloeiende romance komt tot stilstand aan de vooravond van de Ogre-oorlogen.
Ruby Slippers
April 17, 2016
In flashbacks bevinden Ruby en Mulan zich in Oz, waar ze Dorothy ontmoeten. Nadat de drie getuige zijn van Zelena's terugkeer naar Oz, gaan ze op zoek naar een manier om haar voor eens en altijd te verslaan. Dorothy verdwijnt echter op mysterieuze wijze en Ruby's zoektocht naar haar nieuwe vriendin brengt haar in de Onderwereld. Ruby, herenigd met de helden, gaat samen met Emma, Regina en Snow op zoek naar Dorothy. Ondertussen worstelen Snow en David met het feit dat ze niet bij hun zoon Neal kunnen zijn en bedenken ze een plan zodat een van hen uit de Onderwereld kan ontsnappen.
Sisters
April 24, 2016
Nu Hades en Zelena herenigd zijn, vertelt Hades Zelena dat hij een toekomst met haar wil buiten de Onderwereld. Ze hoeft alleen maar zijn hart te genezen met de kus van de ware liefde, zodat ze de Onderwereld kunnen verlaten en de helden daar voor eeuwig in de val kunnen laten lopen. Als Regina van dit plan hoort, roept ze de hulp in van Cora om een manier te vinden om Zelena van Hades te scheiden. Cora onthult echter een familiegeheim dat het leven van Regina en Zelena voor altijd zou kunnen veranderen. Ondertussen ontmoet David eindelijk James, maar hij realiseert zich dat zijn tweelingbroer vastbesloten is om wraak op hem te nemen omdat hij hem het leven heeft ontnomen dat hij had kunnen hebben.
Firebird
May 1, 2016
Hades wendt zich tot de helden om hulp te vragen om Zelena terug te krijgen van Rumplestiltskin en Peter Pan. In ruil daarvoor biedt hij aan om al hun namen van hun grafstenen te halen. Maar als Haak nog steeds niet weg kan, moeten hij en Emma naar de diepten van de Onderwereld. Ondertussen is Cruella De Vil vastbesloten om de helden gevangen te houden in de Onderwereld. In flashbacks gaat Emma op zoek naar antwoorden over haar familie en sluit ze een onverwachte vriendschap.
Last Rites
May 8, 2016
Emma, David, Regina, Robin en Henry zijn eindelijk weer thuis in Storybrooke en herenigd met Snow, maar helaas hebben ze nog steeds te maken met Hades, die Zelena blijft misleiden terwijl hij zijn plan uitlegt om het almachtige Olympisch Kristal te gebruiken om de stad over te nemen. De helden zoeken wanhopig naar een manier om Hades te verslaan, terwijl Hook hetzelfde doet in de Onderwereld, op zoek naar de ontbrekende pagina's van het verhalenboek. Regina en Robin kiezen voor een meer directe aanpak, die uitmondt in een epische krachtmeting die onze helden voor altijd zal veranderen.
Only You
May 15, 2016
Regina duizelt van de dood van Robin Hood en iedereen probeert haar de ruimte te geven om te rouwen, maar als de helden ontdekken dat Gold het Olympisch Kristal van Hades heeft gestolen en alle magie van Storybrooke eraan heeft gekoppeld, gaan ze op pad om hem te stoppen. Henry besluit dat hij niet langer tegen de pijn kan die magie zijn familie heeft aangedaan, dus gaat hij met Violet op pad om magie voor eens en altijd te vernietigen. Ondertussen proberen Zelena, Snow, David en Hook een portaal te openen dat Merida en de andere gasten van Storybrooke terugbrengt naar hun huizen, maar de dingen gaan mis en de groep belandt in een gestoorde nieuwe wereld.
An Untold Story
May 15, 2016
Met de mogelijkheid dat de magie wordt vernietigd en het lot van Storybrooke op het spel staat, is het een race voor Emma en Regina om Henry op te sporen voordat Gold hem als eerste vindt. Regina blijft worstelen met haar frustraties over haar voormalige kwaadaardige zelf en elders zitten Snow, David, Hook en Zelena gevangen en moeten ze het opnemen tegen twee zeer gestoorde individuen die Gold wel eens een run voor zijn geld zouden kunnen geven.
