Afleveringen
A Tale of Two Sisters
September 28, 2014
Een bange en verwarde Elsa uit Arendelle bevindt zich in Storybrooke en creëert een krachtig sneeuwmonster ter bescherming. Regina vraagt zich af of haar relatie met Robin Hood helemaal verbroken is nu Marian weer in beeld is. Elsa's zus wil de noodlottige reis van hun ouders voltooien en ontdekken of hun zoektocht misschien het geheim bevatte om Elsa's uit de hand gelopen ijskrachten in bedwang te houden.
White Out
October 5, 2014
Terwijl ze wanhopig op zoek is naar haar zus Anna, laat Elsa hen beiden per ongeluk in een ijsgrot vallen. Regina zondert zich af van de stad en Henry. De dorpsbewoners beschouwen Mary Margaret als hun leider en zij staat voor haar eerste leiderschapstaak: ze probeert een generator opnieuw te starten en de elektriciteit in de stad te herstellen nadat Elsa bevriest en de elektriciteitskabels beschadigt. Anna probeert een zachtmoedige David te leren vechten met Bo Peep.
Rocky Road
October 12, 2014
Marian komt onder een ijskoude vloek te staan en de dorpelingen geloven dat Elsa verantwoordelijk is. Als Emma en David naar Robins kamp gaan om naar aanwijzingen te zoeken, vinden ze Will Scarlet, die hen naar de dader leidt. Ondertussen gaan Elsa en Kristoff in het Arendelle van het verleden op zoek naar de urn die Hans wil gebruiken om Elsa gevangen te zetten en komen ze de Sneeuwkoningin tegen.
The Apprentice
October 19, 2014
Hook ontdekt dat magie altijd een prijs heeft nadat hij een deal heeft gesloten met Mr. Gold om zijn hand weer vast te maken zodat hij Emma met beide handen kan omhelzen op hun eerste echte date. En terug in het sprookjesland van het verleden gebruikt Rumplestiltskin Anna om hem te helpen een magische doos te bemachtigen van de tovenaarsleerling.
Breaking Glass
October 26, 2014
Emma probeert een onwillige Regina ervan te overtuigen haar te helpen de Sneeuwkoningin te vinden, maar ontdekt dat Regina tegen haar liegt over de verblijfplaats van Sidney. Ondertussen overtuigt David Mary Margaret om mee te gaan op een date, maar de date verandert in een jacht wanneer Will uit zijn gevangeniscel ontsnapt. In het verleden raakt Emma bevriend met een andere jonge wees die niet helemaal is wat ze lijkt.
Family Business
November 2, 2014
De race is begonnen om de ongrijpbare Sneeuwkoningin op te sporen om te ontdekken wat haar uiteindelijke doel is voor Elsa en de bewoners van Storybrooke. Belle is zich er niet van bewust dat ze het echte zwaard waarmee de Dark One wordt bestuurd niet bezit en probeert het te gebruiken om haar onwillige echtgenoot zover te krijgen dat hij haar laat zien waar de Sneeuwkoningin zich schuilhoudt. Belle reist naar Arendelle en zoekt met Anna's hulp Grand Pabbie op om haar te helpen haar verloren herinneringen terug te krijgen en zo het lot van haar moeder te ontdekken.
The Snow Queen
November 9, 2014
Emma vangt de Sneeuwkoningin en ontdekt dat ze meer op elkaar lijken dan ze zich kan voorstellen. In het arendelle van het verleden ontdekt Ingrid haar dodelijke ijskrachten en sluit ze een pact met haar twee zussen om elkaar te beschermen en er altijd voor elkaar te zijn - wat er ook gebeurt.
Smash the Mirror (deel 1)
November 16, 2014
Emma's krachten slaan op hol en ze wendt zich tot Gold voor hulp, de relatie tussen Elsa en Anna wordt op de proef gesteld en de agenda van de Sneeuwkoningin wordt onthuld.
Smash the Mirror (deel 2)
November 16, 2014
Emma's krachten slaan op hol en ze wendt zich tot Gold voor hulp, de relatie tussen Elsa en Anna wordt op de proef gesteld en de agenda van de Sneeuwkoningin wordt onthuld.
Fall
November 30, 2014
De Sneeuwkoningin probeert Anna en Elsa tegen elkaar op te zetten; Emma heeft haar krachten niet meer onder controle en zoekt hulp bij Gold; Regina's zoektocht neemt een verrassende wending.
Shattered Sight
December 7, 2014
Terwijl Storybrooke in chaos vervalt door de betovering van de Sneeuwkoningin, proberen Emma en Elsa Regina de linten te laten vernietigen zodat ze de Koningin kunnen aanvallen. In het verleden adopteert Ingrid Emma en probeert ze het meisje te laten zien dat ze een machtige tovenares is.
Heroes and Villains
December 14, 2014
In de nasleep van de betovering van de Sneeuwkoningin proberen onze helden de draad weer op te pakken en Regina moet een moeilijke keuze maken. Haaks lot hangt aan een zijden draadje als Golds zoektocht naar macht alles wat hem dierbaar is bedreigt. En in de flashback van het Betoverde Bos zal een inbraak tijdens Belle's verblijf in Rumplestiltskin's donkere kasteel een ravage aanrichten in zowel het verleden als de toekomst.
Darkness on the Edge of Town
March 1, 2015
Nu Gold uit de stad is verbannen, proberen de inwoners van Storybrooke hun normale leven weer op te pakken. Hook en Belle zoeken naar een manier om de feeën uit de hoed van de tovenaar te bevrijden, terwijl Emma, Henry en Regina blijven zoeken naar aanwijzingen die hen naar de Auteur kunnen leiden. Maar wanneer een angstaanjagende duisternis neerdaalt op de stad, worden Emma en Regina gedwongen om de ware aard van het kwaad onder ogen te zien. Ondertussen halen Gold en Ursula in New York Cruella De Vil over om zich bij hun zaak aan te sluiten.
Unforgiven
March 8, 2015
David en Mary Margaret vermoeden dat Cruella en Ursula naar Storybrooke zijn gekomen op zoek naar iets meer dan hun eigen happy endings - iets dat een geheim dreigt te onthullen waarvan ze dachten dat het al lang begraven was. Emma begint haar eigen onderzoek naar Cruella en Ursula, maar ze kan het gevoel niet van zich afschudden dat haar vrienden en familie iets voor haar achterhouden. Regina en Henry zetten hun zoektocht naar de Auteur voort en wenden zich tot Pinokkio en Marco in de hoop dat Pinokkio zich een aanwijzing kan herinneren die hen kan helpen. Ondertussen, in een flashback naar Sprookjesland, kruisen Sneeuw en Charming paden met de Koninginnen der Duisternis terwijl de dreiging van de Duistere Vloek van de Kwade Koningin hen allen boven het hoofd hangt.
Enter the Dragon
March 15, 2015
Om te kunnen infiltreren in de Queens of Darkness als spion voor de helden, moet Regina bewijzen dat ze nog steeds bereid is om haar handen vuil te maken. Ondertussen proberen Emma, David en Mary Margaret hun undercover spion in de gaten te houden. Hook vraagt Belle om een ongebruikelijke gunst terwijl Henry vooruitgang boekt in zijn zoektocht naar de Auteur. In een flashback van Sprookjesland raakt Regina bevriend met Maleficent en helpt haar haar verloren vonk weer aan te wakkeren.
Poor Unfortunate Soul
March 22, 2015
Hook gebruikt zijn gecompliceerde geschiedenis met Ursula om erachter te komen wat zij weet over Gold's eindspel. Gold en de Queens of Darkness martelen August voor informatie over de Auteur terwijl Emma, Mary Margaret en David racen om hen te vinden. Regina maakt zich zorgen om de veiligheid van Robin Hood terwijl ze haar dekmantel bij de schurken probeert te behouden. In een flashback van Sprookjesland, wanneer een rusteloze jonge Ursula de hulp van Haak inroept om van huis weg te lopen, leert ze al snel dat het niet verstandig is om een piraat te vertrouwen.
Best Laid Plans
March 29, 2015
Hook vertelt Emma dat haar lot op het spel staat in het plan van Gold, terwijl Regina de schurken op een wilde ganzenjacht leidt. Henry maakt een doorbraak in zijn zoektocht naar de Auteur, maar Mary Margaret en David hebben een moment nodig om de beste manier van handelen te heroverwegen. In een flashback van Sprookjesland zoeken Sneeuw en Charming naar een manier om ervoor te zorgen dat hun kind opgroeit tot een held. Wanneer een reizende marskramer hen de weg wijst naar een vriendelijke oude kluizenaar, worden Snow en Charming voor een keuze gesteld die het goede van hun kind kan verzekeren, maar tegen een prijs die hen nog jaren zal achtervolgen.
Heart of Gold
April 12, 2015
Emma is nog steeds aan het wankelen na het leren van de waarheid over de geschiedenis van haar ouders met Maleficent, maar ze moet zich richten op het vinden van de Auteur, die losloopt in Storybrooke, voordat Gold dat doet. Wanneer Gold's zoektocht naar zijn happy end steeds urgenter wordt, chanteert hij Regina om hem te helpen. In een flashback van Sprookjesland leert Robin Hood wat het betekent om een eervolle dief te zijn als hij ingaat op een voorstel van Repelsteeltje om naar Oz te reizen om een waardevol magisch elixer van de Boze Heks te stelen.
Sympathy for the De Vil
April 19, 2015
In het fictieve Engeland van 1920 ontmoeten kijkers een jonge Cruella, wiens onderdrukkende moeder haar Dalmatiërs gebruikt om haar dochter te terroriseren. Cruella wordt opgesloten op de zolder van haar moeder totdat een mysterieuze vreemdeling arriveert die haar in staat stelt haar ontvoerder uit te dagen. In Storybrooke krijgt Regina invloed om te voorkomen dat Gold zich bemoeit met haar plan om Robin te redden, maar haar reis naar New York komt op een laag pitje te staan als zij en Emma te weten komen dat Cruella Henry heeft ontvoerd.
Lily
April 26, 2015
Emma's potentieel voor duisternis hangt iedereen boven het hoofd, maar als Emma zich realiseert dat Maleficents dochter Lily in feite haar beste vriendin uit haar pleegzorgtijd is, besluit ze Lily te vinden en haar met haar moeder te herenigen. Regina slaat de handen ineen met Emma en samen gaan ze op pad om Lily op te sporen en Robin te waarschuwen voor Zelena. Geen van beiden is echter voorbereid op de harde realiteit die ze in de buitenwereld zullen tegenkomen. Ondertussen wordt Gold in Storybrooke geconfronteerd met een crisis waarbij Belle betrokken is. In een flashback van de pleegzorg ziet het er goed uit voor de jonge Emma met haar nieuwe familie, totdat de verschijning van Lily alles dreigt te destabiliseren.
Mother
May 3, 2015
Emma keert terug naar Storybrooke om Lily te herenigen met Maleficent, terwijl Regina en Robin worstelen met de gevolgen van Zelena's zwangerschap. Wanneer de gezondheid van Gold een wending neemt, zoekt Isaac hulp bij een nieuwe bondgenoot om de magische inkt te verkrijgen die hij nodig heeft om de geschiedenis te herschrijven. In een flashback van Sprookjesland keert Cora terug uit Wonderland om Regina om vergiffenis te vragen op de verjaardag van de moord op Daniel. Cora belooft haar dochter te helpen de ware liefde te vinden, maar Regina blijft achterdochtig over haar moeders bedoelingen.
Operation Mongoose (deel 1)
May 10, 2015
De Auteur blijkt een geduchte joker te zijn en sluit een verbond met Gold. Emma, haar ouders, Hook en Regina proberen hen te stoppen, maar wanneer Gold en de Auteur de rollen omdraaien tegen zowel helden als schurken, lijkt het vooruitzicht van een goede afloop ver weg. Henry ontdekt dat hij grote stappen moet zetten om zijn familie te redden voordat de laatste bladzijde van het verhaal wordt omgeslagen. Het is een race naar de finish, en alles culmineert in een schokkende wending die de inwoners van Storybrooke zal laten duizelen.
Operation Mongoose (deel 2)
May 10, 2015
De Auteur blijkt een geduchte joker te zijn en sluit een verbond met Gold. Emma, haar ouders, Hook en Regina proberen hen te stoppen, maar wanneer Gold en de Auteur de rollen omdraaien tegen zowel helden als schurken, lijkt het vooruitzicht van een goede afloop ver weg. Henry ontdekt dat hij grote stappen moet zetten om zijn familie te redden voordat de laatste bladzijde van het verhaal wordt omgeslagen. Het is een race naar de finish, en alles culmineert in een schokkende wending die de bewoners van Storybrooke zal laten duizelen
