Afleveringen
Buffy vs. Dracula
September 26, 2000
Het pad van Buffy kruist de meest legendarische vampier aller tijden, Graaf Dracula. Terwijl Buffy vecht om onder zijn macht uit te blijven valt Xander aan hem ten prooi. Hij brengt daarmee zichzelf en zijn vrienden in gevaar.
Real Me
October 3, 2000
Zusterlijke rivaliteit steekt de kop op wanneer Buffy zich begint te ergeren aan de voortdurende aanwezigheid van haar jongere zus Dawn... Totdat Buffy haar moet redden uit de handen van Harmony en haar vampierbende.
The Replacement
October 10, 2000
Een demon genaamd Toth probeert Buffy te vernietigen, maar helaas voor hem mislukt dit. Hij splijt Xander met zijn staf in twee lichamen, elk met een verschillend karakter. Als de beide Xanders ieder voor zich zijn vrienden probeert te overtuigen dat hij de echte is, moet Buffy een manier zien te vinden om de Xanders weer bij elkaar te brengen.
Out of My Mind
October 17, 2000
De gezondheid van Riley gaat achteruit nadat hij maanden lang als menselijk proefkonijn is gebruikt door de Initiative. Ondertussen heeft Spike zo zijn eigen plannetjes om terug te keren naar zijn kwaadaardige gewoontes, door terug te draaien wat de Initiative hem heeft aangedaan.
No Place Like Home
October 24, 2000
Buffy ontdekt iets over haar "kleine zusje" Dawn nadat zij een mysterieuze gloeibol heeft gevonden die in verband staat met een groep monniken. Buffy maakt zich echter nog meer zorgen wanneer haar moeder plotseling zonder verklaring ziek wordt.
Family
November 7, 2000
Wanneer de familie van Tara onverwachts in Sunnydale arriveert dreigt deze met de onthulling van een geheim dat Tara wanhopig probeert te verbergen. Ondertussen proberen Buffy en Giles het kwaad te ontsluieren dat de Magic Shop teistert.
Fool for Love
November 14, 2000
Om wat meer te weten te komen over de overwinningen van andere slayers dwingt Buffy Spike ertoe om de details te onthullen hoe hij twee andere slayers vermoordde. De oude herinneringen komen weer naar boven en Spike vertelt over zijn kwalijke verleden als vampier.
Shadow
November 21, 2000
In een poging om haar zusje Dawn tegen gevaar te beschermen wordt Buffy geconfronteerd met een monster die door Glory is opgeroepen om "The Key" te vinden. Ondertussen moet de ernstig zieke moeder van Buffy nog meer medische onderzoeken ondergaan.
Listening to Fear
November 28, 2000
Buffy en Dawn helpen hun moeder bij de voorbereiding op de naderende hersenoperatie. Wanneer de buitenaardse "Queller" demoon op aarde landt, terroriseert hij Sunnydale en het huis van de Summers familie.
Into the Woods
December 19, 2000
Buffy ontdekt het diepste geheim van Riley en ze vindt hem in de armen van een vrouw. Ondertussen groeien de gevoelens van Spike voor Buffy.
Triangle
January 9, 2001
Terwijl Giles zich in Engeland bevindt, loopt de spanning tussen Anya en Willow op wanneer zij met de verantwoordelijkheid voor de Magic Shop worden achtergelaten. Het wordt allemaal nog erger wanneer Willow per ongeluk een grote trol oproept.
Aflevering 12
January 23, 2001
De druk loopt op wanneer de Wachters Raad in Sunnydale arriveert en eist dat Buffy een slopende herhalingscursus volgt. Ook ondervragen ze al haar vrienden over Buffy. Als ze niet slaagt zullen zij belangrijke informatie over Glory achterhouden en Giles onmiddellijk terug naar Engeland verbannen.
Blood Ties
February 6, 2001
Wanneer Buffy haar 20e verjaardag viert, ontdekt haar zusje Dawn dat zij 'The Key' is. Verward en aangedaan loopt Dawn weg en Buffy moet haar zien te vinden, voordat Glory dit doet.
Crush
February 13, 2001
Wanneer Spike haar zijn liefde verklaart, is Buffy behoorlijk van slag door zijn bekentenis. Haar overduidelijke afwijzing drijft hem in de armen van Drusilla die teruggekomen is naar Sunnydale met de bedoeling om Spike weer op het moordenaarspad terug te brengen.
I Was Made to Love You
February 20, 2001
Buffy moet een verdrietige jonge vrouw - die ontworpen was om als de perfecte vriendin te dienen - ervan weerhouden dat zij de stad vernietigt. Ondertussen moet Buffy haar eigen liefdesverdriet zien te verwerken.
The Body
February 27, 2001
Tragedie treft Buffy en haar vrienden en verandert hun leven voorgoed, wanneer zij moeten leren leven met het verlies van iemand die hen zeer na stond.
Forever
April 17, 2001
Buffy en Dawn proberen het verlies van hun moeder ieder op hun eigen manier te verwerken. Terwijl Buffy wordt getroost door Angel houdt Dawn zich bezig met een toverformule om haar moeder terug te halen uit de dood.
Intervention
April 24, 2001
Buffy gaat op zoektocht onder leiding van de First Slayer, ondertussen bouwt Spike een Buffy-robot die stapelgek op hem is.
Tough Love
May 1, 2001
Nu hun moeder is overleden moet Buffy de verantwoordelijkheid voor Dawn op zich nemen. Ondertussen vreest Buffy dat Glory de ontdekking van The Key dicht op de hielen zit wanneer zij een van Buffy's vrienden gijzelt.
Spiral
May 8, 2001
Buffy en haar vrienden slaan op de vlucht wanneer Glory ontdekt dat Dawn 'The Key' is. Zij ontvluchten Sunnydale en leveren een slag met de Ridders van Byzantium. Al snel komt Buffy achter het geheim van Glory en The Key, en ze ontdekt waarom Glory zo gedreven op zoek is naar The Key.
The Weight of the World
May 15, 2001
Terwijl Buffy's vrienden bespreken hoe zij haar kunnen helpen uit haar catatonische toestand neemt Willow de touwtjes in handen en spreekt een toverspreuk uit om Buffy's geest binnen te treden. Ondertussen begint Glory zich schuldig te voelen over wat ze Dawn heeft aangedaan.
The Gift
May 22, 2001
De plannen van Glory openen de dimensionale poort en brengen Dawn in gevaar. Buffy brengt haar hoogste offer wanneer zij moet kiezen tussen haar eigen leven en het leven van haar zus waar zij zielsveel van houdt.
