Odcinki
Proces czarownic
September 30, 1999
W pierwszą rocznicę zostania czarownicami siostry stają twarzą w twarz z parzystokopytnym demonem o imieniu Abraxas, który kradnie Księgę Cieni i cofa rzucone przez nie zaklęcia.
Ukąszenia moralności
October 7, 1999
Kiedy Phoebe ma wizję, jak zostaje spalona żywcem, siostry przenoszą się dziesięć lat w przyszłość, aby dowiedzieć się, co się stało. Tylko po to, by odkryć, że użyła swoich mocy, by kogoś zabić, powodując, że lokalny prokurator rozpoczął współczesne procesy czarownic jako platformę do objęcia urzędu politycznego. W międzyczasie Prue i Piper próbują uratować Phoebe, ale obie są zaskoczone i nieco rozczarowane, gdy dowiadują się, jak potoczyło się ich życie.
Malowany świat
October 14, 1999
Prue zostaje wessana do innego wymiaru i zostaje uwięziona w obrazie z niebezpiecznym czarnoksiężnikiem. W międzyczasie, po uszkodzeniu samochodu Prue, Phoebe próbuje zdobyć fundusze na naprawę.
Muzyka diabła
October 21, 1999
Leo zwabia menedżera Dishwalla do P3, świadomy, że menedżer zawarł pakt z demonem, który zapewnia mu sławę i fortunę w zamian za niewinne dusze. W międzyczasie Darryl wkrótce angażuje się w śledztwo w sprawie tajemniczego zniknięcia młodych kobiet z wielu poprzednich koncertów Dishwalla i podejrzewa, że więcej zniknie podczas ich następnego występu.
Ona jest mężczyzną, kochanie, mężczyzną!
November 4, 1999
Siostry odkrywają, że Phoebe jest psychicznie powiązana, poprzez swoje moce, z demonem zabijającym ludzi, znanym jako „Sukkub”. Aby zwabić sukkuba do sióstr, Prue rzuca zaklęcie, które zmienia ją w mężczyznę. W międzyczasie Piper odkrywa na taśmie wideo w serwisie randkowym, że interesuje się nią ich nowy sąsiad, Dan.
Ta stara czarna magia
November 11, 1999
Siostry muszą znaleźć i wyszkolić „Wybrańca”, aby pokonał potężną złą wiedźmę, która może zniszczyć Czarodziejki.
Są wszędzie
November 18, 1999
Banda kradnących wiedzę czarnoksiężników tropi młodego mężczyznę, który odkrył lokalizację jednego z największych źródeł mocy na świecie. Tymczasem Prue ma pełne ręce roboty z Jackiem Sheridanem.
P3 H2O
December 9, 1999
Siostry muszą stawić czoła i zniszczyć demona, który był odpowiedzialny za śmierć ich matki 20 lat temu. W trakcie odkrywają rozdział życia swojej matki, o którym nigdy nie wiedzieli – taki, który niepokojąco odzwierciedla obecny związek Piper z Leo.
Pani Hellfire
January 13, 2000
Zamach na życie sióstr zmusza Prue do działania pod przykrywką jako kobieta, która próbowała je zabić, znana jako Pani Hellfire. Będąc pod przykrywką, zostaje romantycznie związana z mężczyzną, który zatrudnił oryginalną panią Hellfire.
Miasto złamanych serc
January 20, 2000
Demon o imieniu Drasi kradnie pierścień Kupidyna, który zbliża pary. Teraz Kupidyn musi przekonać Halliwellów, aby pomogli mu go odzyskać, zanim Drasi zerwie wszystkie relacje, zabijając w ten sposób Kupidyna.
Lekkomyślne
January 27, 2000
Siostry muszą znaleźć sposób na pokonanie ducha, który zamierza zabić wszystkich mężczyzn w linii rodzinnej, w tym ostatniego mężczyznę, niemowlę.
Przebudzony
February 3, 2000
Kiedy Piper zaraża się zagrażającym życiu tropikalnym wirusem, który pozostawia ją na oddziale intensywnej terapii, i próbując uratować jej życie, Prue i Phoebe rzucają zaklęcie „przebudzenia”. Ponieważ jednak zaklęcie zostało użyte dla osobistych korzyści, siostry nie mogą już spać, a choroba Piper jako bezpośrednia konsekwencja rozprzestrzenia się w epidemię. W międzyczasie Prue rezygnuje z pracy w Bucklands, a Phoebe zapisuje się na uniwersytet.
Zwierzęcy pragmatyzm
February 10, 2000
Grupa samotnych śmiertelniczek na uniwersytecie rzuca zaklęcie, które zmienia trzy zwierzęta w mężczyzn, którzy sieją spustoszenie w mieście. Tymczasem Prue przyzwyczaja się do bezrobocia.
Przepraszam za moją przeszłość
February 17, 2000
Phoebe doświadcza przebłysków jednego ze swoich poprzednich wcieleń, kiedy ona i jej siostry były kuzynkami w latach dwudziestych XX wieku. Jednak w tym poprzednim życiu Phoebe była zła i szalona na punkcie władzy i rzucono na nią klątwę, która może wpłynąć na przyszłe życie Phoebe.
Daj mi znak
February 24, 2000
Phoebe pomaga Piper rzucić zaklęcie, aby pomóc jej wybrać między Danem a Leo. Tymczasem Bane ucieka z więzienia i porywa Prue.
Szczęście Murphy'ego
March 30, 2000
Po tym, jak Prue powstrzymuje kobietę przed popełnieniem samobójstwa, Darklighter rzuca na nią klątwę, która wpędza ją w depresję, która może kosztować jej życie.
Jak zrobić kołdrę z Amerykanów
April 6, 2000
Grupa trzech starszych czarownic, z których jedna jest bliską przyjaciółką babci Halliwellów, przywołuje demona, aby przywrócić im młodość. Jednak w zamian demon chce mocy Czarodziejek.
Laska Flick
April 20, 2000
Czarnoksiężnik ożywia postacie ze starych horrorów klasy B, próbując zabić Czarodziejki.
Ex Libris
April 27, 2000
Siostry muszą znaleźć demona odpowiedzialnego za zabójstwo jednej z koleżanek Phoebe z klasy. Tymczasem Dan odkrywa, że Leo był wcześniej żonaty i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, podczas gdy Prue próbuje pomóc mężczyźnie, który szuka świadka zabójstwa swojej córki.
Astralna Małpa
May 4, 2000
Lekarz, który leczył Piper, gdy była w stanie krytycznym, odkrywa i zyskuje moce Haliwellów. Po tym, jak został przekręcony przez magię, która jest teraz w nim, wpada w sadystyczny szał grabieży organów, celując w przestępców na ulicach.
Niepokój apokalipsy
May 11, 2000
Kiedy zaklęcie unicestwiające nie udaje się, gdy Halliwellowie próbują zniszczyć 4 Jeźdźców Apokalipsy, Prue i jeden z Jeźdźców zostają uwięzieni w wirze. Piper i Phoebe proszą trzech pozostałych Jeźdźców o pomoc w uwolnieniu Prue i czwartego Jeźdźca, zanim wir się zamknie i obaj zostaną zabici.
Uważaj, po co czarujesz
May 18, 2000
Dżin zatrudniony przez smoczego czarnoksiężnika do kradzieży mocy Halliwellów oferuje każdej siostrze spełnienie jednego życzenia, czego najbardziej pragnie.
