Odcinki
Miesiąc miodowy się skończył
October 5, 2000
Podczas nieobecności Piper i Leo Prue i Phoebe muszą stawić czoła serii demonów znanych jako Strażnicy, którzy chronią śmiertelnych morderców w zamian za dusze niewinnych. Po uratowaniu Darryla przed Strażnikiem, Prue i Phoebe muszą zeznawać w sądzie, gdzie natrafiają na nikczemny spisek. Tymczasem Phoebe zakochuje się w nowym prokuratorze okręgowym, Cole'u Turnerze.
Magiczna godzina
October 12, 2000
Siostry muszą znaleźć sposób na złamanie klątwy, która za dnia zamienia mężczyznę w Sowę, a nocą jego dziewczynę w Wilka. W międzyczasie Prue odkrywa sposób na zorganizowanie ślubu Piper i Leo bez wiedzy „The Powers That Be”.
Pewnego razu
October 19, 2000
Gdy Piper coraz bardziej martwi się, że Leo nigdy nie wróci, Prue i Phoebe próbują ocalić małą dziewczynkę i księżniczkę-wróżkę przed złymi Trollami. Kiedy Prue i Phoebe potrzebują pomocy Piper, jej troska o Leo sprawia, że zaklęcie przynosi odwrotny skutek, narażając dziewczynę na niebezpieczeństwo.
Wigilia Wszystkich Halliwellów
October 26, 2000
W Halloween siostry cofają się w czasie do 1600 roku, aby uratować czarownicę i jej wkrótce narodzone dziecko z rąk złej wiedźmy, która chce wychować złe dziecko. Siostry później odkrywają, że ta sytuacja może mieć bardziej osobiste implikacje, niż początkowo sobie wyobrażały.
Wzrok niewidoczny
November 2, 2000
Prue staje się coraz bardziej paranoiczna z powodu ataków Triady i tajemniczego zagrożenia, jakie stwarza Belthazor. Po obrabowaniu domu Prue jest przekonana, że Triada przeprowadza atak, podczas gdy prawdziwy winowajca jest bardziej śmiertelny, niż wszystkie trzy siostry zdają sobie z tego sprawę.
Empata z wiesiołka
November 9, 2000
Prue zaczyna doświadczać mocy empaty dzięki czarnoksiężnikowi, ale wkrótce traci kontrolę. Tymczasem relacje Phoebe z Cole'em stają się burzliwe, gdy ten mówi jej, że nie chce się już z nią widywać.
Brak prądu
November 16, 2000
Próbując zniszczyć Czarodziejki, Cole prosi o pomoc Andrasa, demona, który potęguje gniew we wściekłość. Tymczasem, gdy siostry tracą swoją magię po użyciu swoich mocy przeciwko sobie, pozostają bezbronne przed atakami Triady i Belthazora.
Śledztwo z wrogiem
December 14, 2000
Kiedy siostry odkrywają, że Cole to Belthazor, Phoebe musi podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu: albo unicestwić swojego chłopaka, albo utrzymać przy życiu jednego z najniebezpieczniejszych demonów, o których wiadomo, że istnieją.
Kojot Piper
January 11, 2001
Prue i Phoebe mają pełne ręce roboty, gdy Piper zostaje opętana przez ducha złej wiedźmy, w dniu ich zjazdu w szkole średniej.
Wszyscy krzyczymy o lody
January 18, 2001
Siostry tropią tajemniczego furgonetkę z lodami, która porywa dzieci, ale zło może nie być tym, kogo początkowo podejrzewają. Tymczasem w odwiedziny przyjeżdża tata dziewczynek, Victor.
Oślepiony przez Światłość Światłości
January 25, 2001
Siostry muszą powstrzymać czarnoksiężnika przed wykonaniem jego planu kradzieży określonych mocy od czarownic w jego próbie zabicia wszystkich Duchów Światłości na świecie.
Walka z demonami
February 2, 2001
Kiedy Prue odkrywa, że jej były chłopak jest prowadzony na ścieżkę stania się demonem, siostry muszą zaryzykować życie na ringu zapaśniczym podziemnego świata, aby ocalić jego duszę.
Panna młoda i mrok
February 8, 2001
Kiedy zmiennokształtny czarnoksiężnik nakłania Prue na ślub z bronią w ręku, aby ukraść Księgę Cieni, Phoebe i Piper zostają zwabione na ciemną stronę mocy i zaczynają cieszyć się swoimi nowymi złymi mocami.
Dobry, zły i przeklęty
February 15, 2001
Kiedy Phoebe odczuwa ból rannego ducha Indianina, którego widzi w opuszczonym mieście, Prue cofa się w czasie do połowy XIX wieku, aby ocalić mężczyznę i Phoebe przed śmiercią z rąk miejscowego zbira.
Po prostu Harry
February 22, 2001
W dniu ślubu Piper z Leo, Astralna Projekcja Prue przyjmuje nieskrępowaną, dziką osobowość, która grozi zrujnowaniem ślubu i umieszczeniem Prue w więzieniu za morderstwo.
Śmierć bierze Halliwell
March 15, 2001
Prue, coraz bardziej zmęczona walką o ratowanie niewinnych i walką z Aniołem Śmierci, jest zmuszona odwrócić się od umierającej duszy i musi zmierzyć się ze swoimi uczuciami wobec losu i śmierci matki.
Przed czarownicą
March 22, 2001
Podczas gdy siostry muszą poradzić sobie z możliwością rozstania, ponieważ nowożeńcy planują wyprowadzić się na własną rękę, przypominają sobie czasy, zanim dowiedziały się, że są Czarodziejkami, kiedy dziewczyny pogodziły się ze śmiercią babci i odejściem Phoebe do Nowego Jorku.
Sin Francisco
April 19, 2001
Demon zamienia ludzi w ucieleśnienie każdego z grzechów głównych, w tym Czarodziejek i Lwa.
Demon, który przyszedł z zimna
April 26, 2001
Cole udaje Belthazara, aby zinfiltrować internetową organizację kierowaną przez zło, która planuje kontrolować światowy przepływ informacji w Internecie. W międzyczasie siostry muszą unicestwić czarnoksiężnika udającego menadżera firmy bez ujawniania roli Cole'a w tej sytuacji.
Strategia wyjściowa
May 3, 2001
Złe Bractwo planuje sabotować związek Cole'a z Phoebe, próbując nawrócić go na zło. Tymczasem moc Piper rozwija się z pewnymi wybuchowymi skutkami.
Zobacz, kto szczeka
May 10, 2001
Phoebe ma przeczucie morderczej banshee podczas dodawania do sekcji Belthazar w Księdze Cieni, co powoduje, że myśli, że Cole jest odpowiedzialny. Ale kiedy siostry rzucają zaklęcie, to przynosi odwrotny skutek i zamienia Prue w psa, a kiedy Prue zostaje potrącona przez samochód, wyrzuty sumienia Phoebe powodują, że banshee ją atakuje, zmieniając ją w banshee.
Rozpętuje się piekło
May 17, 2001
Kiedy siostry Halliwell zostają ujawnione jako czarownice w ogólnokrajowej telewizji, zawierają pakt ze Źródłem, aby cofnąć czas i naprawić szkody. Jednak w trakcie jedna z sióstr dokonuje ostatecznego poświęcenia, narażając Moc Trzech na śmiertelne niebezpieczeństwo.
