Odcinki
Dolina Lalek
September 28, 2003
Phoebe i Paige szukają Leo po tym, jak Paige przypadkowo powoduje amnezję „rozdrabniacza” Piper, ale siostry wkrótce dowiadują się, że jest on przetrzymywany na mitycznej wyspie Valhalla. Niestety nie mają pojęcia, że to z powodu Chrisa i jego tajemniczych planów. W międzyczasie Phoebe odkrywa, że jest teraz empatką i niebezpieczeństwa związane z tą nowo odkrytą mocą.
Dolina Lalek (2)
September 28, 2003
Phoebe i Paige szukają Leo po tym, jak Paige przypadkowo powoduje amnezję „rozdrabniacza” Piper, ale siostry wkrótce dowiadują się, że jest on przetrzymywany na mitycznej wyspie Valhalla. Niestety nie mają pojęcia, że to z powodu Chrisa i jego tajemniczych planów. W międzyczasie Phoebe odkrywa, że jest teraz empatką i niebezpieczeństwa związane z tą nowo odkrytą mocą.
Nie zapomnij mnie
October 5, 2003
Czyściciele porywają Wyatta i wymazują jego istnienie po tym, jak dziecko przypadkowo ożywia smoka. Kiedy Piper, Phoebe i Paige odzyskały wspomnienia, ponownie przeżywają dzień porwania Wyatta. W międzyczasie Paige zostaje złapana w sam środek problemów związanych z molestowaniem seksualnym, Phoebe nadal radzi sobie ze swoją nowo odkrytą mocą empatii, a Leo przydziela Chrisowi nowe zadanie.
Siła trzech blondynek
October 12, 2003
Kiedy trzy złe siostry w magiczny sposób kradną tożsamość i moce Czarodziejek, Piper, Phoebe i Paige muszą przekonać Chrisa, że to one są prawdziwymi Czarodziejkami, aby odzyskać swoje życie. W międzyczasie Piper zdaje sobie sprawę, że Wyatt potrzebuje czasu z Leo, który kontynuuje swoją misję, aby dowiedzieć się, kto umieścił go na Wyspie Walhalli.
Miłość jest czarownicą
October 19, 2003
Pracując dla babci Callaway, Paige staje się świadkiem niebezpiecznej magicznej rodzinnej waśni, która trwa od pokoleń. Siostry Halliwell próbują pomóc Richardowi Montanie zakończyć spór, zanim dojdzie do dalszej eskalacji.
Moje trzy czarownice
October 26, 2003
Siostry Halliwell próbują uciec z magicznej rzeczywistości, w której spełniają się ich sekretne pragnienia, po tym jak Chris i demon Gith próbują dać im nauczkę. W międzyczasie Leo żąda, aby Starsi pozbawili Chrisa statusu Ducha Światłości.
Ocalony dusza
November 2, 2003
Paige jest zmuszona zawrzeć pakt z demonem, aby odzyskać duszę swojego szefa. W międzyczasie Piper dowiaduje się, że Wyatt sabotuje jej randki, Phoebe ma nowego partnera do pisania, a Chris i Leo przypadkowo cofają się w czasie
Miecz i miasto
November 9, 2003
Czarodziejki zostają wezwane przez Panią Jeziora do pomocy w ochronie Excalibura, legendarnego Miecza w Kamieniu. W międzyczasie do posiadłości przybywa wiele magicznych istot, aby spróbować swoich sił w wyciągnięciu miecza z kamienia, ale to Piper w końcu wyciąga Excalibura z kamienia, powodując pojawienie się niespodziewanej postaci.
Małe potwory
November 16, 2003
Po pokonaniu demona Manticore, Piper, Phoebe i Paige zostają rodzicami zastępczymi jego osieroconego dziecka półrasy. Ale kiedy Chris nakłania dziewczynki do pokonania dziecka, wierzą, że jeśli wychowają dziecko z miłością, mogą zmienić jego przeznaczenie. W międzyczasie Phoebe robi niespodziankę swojemu chłopakowi Jasonowi, kiedy wyjawia swoje prawdziwe uczucia, a Paige daje Darrylowi supermoc.
Chris Cross
November 23, 2003
Bianca, kobieta z przyszłości, przybywa, by przejąć moce Chrisa, a Leo dowiaduje się, że tak naprawdę należy do rodziny zabójców czarownic. Tymczasem Paige postanawia zamieszkać z Richardem, a Phoebe zastanawia się, czy nie dołączyć do Jasona w Hong Kongu.
Czarownica
January 11, 2004
Paige przenosi się w czasie do ery wolnej miłości i wolnej magii, gdzie odkrywa Grams, miłującą pokój hipiskę, która wyrusza na krucjatę, by uwolnić świat od zła magiczną mocą miłości.
Książę Zaczarowany
January 18, 2004
Po tym, jak Piper pokonuje demona z pokoju Wyatta, doznaje objawienia dotyczącego reszty jej życia związanego z Wyattem. Nie mogąc poradzić sobie z rewelacją Piper, Paige i Phoebe postanawiają przypomnieć Piper o znaczeniu miłości, wyczarowując „Mr. Racja" jako prezent urodzinowy Piper. W międzyczasie Chris przekonuje siostry, by związały moce Wyatta, a następnie członkowie demonicznej sekty porywają dziecko.
Używana Karma
January 25, 2004
Jason zrywa z Phoebe, kiedy w końcu dowiaduje się, że ona i jej siostry są naprawdę czarownicami. W międzyczasie Richard próbuje uwolnić się od karmy swojej rodziny, a Piper i Paige próbują unicestwić grupę Demonów Roju, ostatnie na liście Chrisa największych zagrożeń dla Wyatta.
Legenda o Sleepy Halliwell
February 8, 2004
Czarodziejki pomagają mentorowi Leo, Gideonowi, gdy ten chce dowiedzieć się, kto rzucił zaklęcie ciemności na szkołę magii i wyczarował bezgłowego jeźdźca, który obcina głowy nauczycielom. W międzyczasie Phoebe wyrusza na poszukiwanie wizji.
Marzę o Phoebe
February 15, 2004
Kiedy Phoebe uwalnia dżina z butelki, wkrótce odkrywa, że musi zająć jego miejsce. W międzyczasie, pragnąc ponownie połączyć Leo i Piper, Chris wykorzystuje Phoebe, aby spełniło się jego życzenie, ale ona traktuje jego instrukcje zbyt dosłownie.
Zaloty ojca Wyatta
February 22, 2004
Gideon zawiera umowę z Darklighters, aby pozbyć się Leo, ale przypadkowo wysyłają Leo i Piper do samolotu Ghostly, pozostawiając Phoebe i Paige, by uwierzyły, że oboje nie żyją. W międzyczasie Chris zaczyna znikać i wyjawia, że musi zostać poczęty, zanim noc się skończy, inaczej zniknie na zawsze.
Zjazd szkolny Hyde'a
March 14, 2004
Phoebe przypadkowo rzuca na siebie zaklęcie, które pozwala jej dzikiej nastoletniej osobowości przejąć kontrolę, a nastoletnia Phoebe chętnie wykorzystuje swoją magię na swoją korzyść. W międzyczasie Piper prosi ojca, aby dowiedział się, dlaczego Chris jej unika.
Wirujące miasto
April 18, 2004
Kiedy Piper zostaje porwana i uwięziona w kokonie przez Pajęczego Demona, a Chris zostaje zarażony jadem Demona, powodując mutację w pająka, Paige, Phoebe i Leo próbują ich uratować. W międzyczasie Leo w końcu dowiaduje się, dlaczego Chris go nienawidzi.
Zbrodnie i zachowanie czarownic
April 25, 2004
Kiedy Phoebe i Paige zostają przyłapane na taśmie przy użyciu swoich mocy, Czyściciele ukrywają sytuację, sugerując, że Darryl jest mordercą. Kiedy siostry próbują pomóc, zamiast tego trafiają na proces. W międzyczasie Leo i Chris współpracują, aby pomóc uwolnić siostry i Darryla.
Podróż złego dnia w prawo
May 2, 2004
Podczas gdy Piper jest w szkole magii, a Phoebe jest pozbawiona aktywnych mocy, przepracowana Paige przywołuje Pana Właściwego, aby złagodzić stres, ale nieświadomie uwalnia swojego złego bliźniaka, Pana Niewłaściwego.
Wojny czarownic
May 9, 2004
Pod presją, że siostry Halliwell odkryją jego złowrogi spisek, Gideon konspiruje z dwoma demonami, aby uczynić Piper, Phoebe i Paige częścią „Wojen czarownic”, nowego demonicznego reality show, w którym uczestnicy demonów rywalizują w serii konkursów, aby polować na Czarodziejki.
To zły, zły, zły, zły świat
May 16, 2004
Gideon tworzy portal, który umieszcza Chrisa i Leo w lustrzanym świecie, w którym panuje zło, a Phoebe i Paige podróżują do równoległego wszechświata, aby ich uratować. W międzyczasie Piper rodzi małego Chrisa.
To zły, zły, zły, zły świat (2)
May 16, 2004
Gideon tworzy portal, który umieszcza Chrisa i Leo w lustrzanym świecie, w którym panuje zło, a Phoebe i Paige podróżują do równoległego wszechświata, aby ich uratować. W międzyczasie Piper rodzi małego Chrisa.
