Odcinki
Wezwanie do broni
September 12, 2004
Pogrążeni w smutku Piper i Leo biorą udział w hinduskim weselu, na którym nieumyślnie otrzymują moce hinduskich bogów. Phoebe i Paige muszą powstrzymać je przed pochłonięciem ich miłości, aby ocalić wszechświat.
Projekt Bare Witch
September 19, 2004
Czarodziejki mają pełne ręce roboty, gdy dzięki znudzonej uczennicy Szkoły Magii muszą powstrzymać Lorda Dysona przed zabiciem niesławnej Lady Godivy, zanim będzie mogła cofnąć się w czasie i ukończyć swoją słynną przejażdżkę. Tymczasem Phoebe ma zastrzeżenia co do tego, czy Les jest w stanie właściwie napisać kolumnę z poradami dla kobiet.
Taniej przez Coven
September 26, 2004
Kiedy Paige i Phoebe wzywają babcię na wikkanowanie Chrisa, babcia rzuca zaklęcie na dzieci, aby spróbować zakończyć rywalizację między rodzeństwem, ale zamiast tego siostry z powrotem stają się kłócącymi się nastolatkami. W międzyczasie Phoebe, wciąż zachowując się jak nastolatka, bierze udział w ceremonii wręczenia nagród z Les, a Leo konsultuje się z demonicznym jasnowidzem, aby dowiedzieć się, kto stoi za atakiem na Wyatta.
Oczarowany!
October 3, 2004
Kiedy Paige spotyka kapitana Black Jacka Cuttinga, XVIII-wiecznego pirata poszukującego Fontanny Młodości, klątwa rzucona na jego życie staje się jej problemem. W międzyczasie Leslie manipuluje konkursem, aby spędzić czas z Phoebe, Leo walczy ze stworzeniem, które skłoniło go do zabicia Starszego, a tajemniczy agent federalny przybywa do miasta, aby zbadać Halliwellów.
Styks pod stopami
October 10, 2004
Próbując powstrzymać demona przed morderczym atakiem na jego ludzkich krewnych, Paige rzuca zaklęcie, które nieumyślnie blokuje wszelką śmierć, a Czarodziejki muszą naprawić sytuację, gdy Anioł Śmierci chce posprzątać bałagan. Agent Brody wyjawia, że śledził Halliwellów dłużej, niż myśleli, a Phoebe musi poradzić sobie ze swoimi uczuciami do Leslie.
Od święta
October 17, 2004
Kiedy błękitny księżyc wywołuje amok w tym samym czasie, dziewczętom zostaje przydzielony nowy duch światłości, a dzięki podejrzliwości Starszego wobec Leo zaczynają się kłopoty. W międzyczasie agent Brody mówi Paige o nowym, potężnym zagrożeniu, a Phoebe i Leslie wyznają sobie nawzajem swoje prawdziwe uczucia, gdy Leslie przygotowuje się do wyjazdu.
Ktoś, kto mnie przeklnie
October 31, 2004
Agent Brody i Paige prowadzą śledztwo, gdy odkrywają, że demon Sarpedon chwyta aniołów stróżów niewinnych i używa ich do ochrony przed nową mocą. W międzyczasie Piper i Phoebe zachęcają Leo do wyprawy wizyjnej, by stawić czoła demonom.
Czarodziejka Noir
November 14, 2004
Paige i Agent Brody zostają wciągnięci w niedokończoną powieść, której akcja toczy się w latach 30. XX wieku i muszą wymknąć się gangsterom w pogoni za słynnym birmańskim sokołem. W międzyczasie Phoebe, Piper i Leo pracują nad ponownym napisaniem powieści, aby pomóc wyciągnąć z niej Paige i Brody'ego, zanim zostaną zabici.
Jest coś o Leo
November 21, 2004
Piper dowiaduje się, że Leo jest Awatarem, kiedy się jej wyznaje, pomimo sprzeciwu innych Awatarów, którzy uważają, że Piper powinna sama się dowiedzieć. W międzyczasie Phoebe i Paige proszą Kyle'a o pomoc, ale jego reakcja okazuje się katastrofalna.
Ochrona czarownic
November 28, 2004
Avatary werbują Leo do ochrony Widzącej, ponieważ ma ona informacje, które mogą pomóc im zniszczyć demony. Tymczasem Brody wyjawia Paige sekret, a Phoebe i Darryl kontynuują śledztwo w sprawie Brody'ego.
Zwykłe czarownice
January 16, 2005
Kiedy Piper zamienia moce z Phoebe, aby pozwolić jej zobaczyć wizję utopijnego świata, Zankou ingeruje i powoduje przeniesienie ich mocy na niewinnych przechodniów, którzy wpadają w amok. Tymczasem mordercze żądze Brody'ego skłaniają Paige do zabrania go w podróż do dzieciństwa, aby poznać prawdę o śmierci jego rodziców.
Ekstremalna metamorfoza: edycja światowa
January 23, 2005
W tym samym czasie, gdy Avatary planują przekształcić świat w swoją wyimaginowaną utopię, Zankou porywa Brody'ego i jest zmuszony rzucić zaklęcie paranoi na siostry Halliwell.
Czarodziejka
January 30, 2005
Leo odkrywa, że wolny od konfliktów świat Czarodziejek ma wyższą cenę, niż przewidywano, więc musi dołączyć do Zankou, aby powstrzymać Awatary i odwrócić zmianę.
Carpe Demon
February 13, 2005
Kiedy Paige próbuje zatrudnić nowego profesora do Szkoły Magii, jeden z kandydatów, Drake, okazuje się być byłym demonem, który zawarł pakt z czarownikiem, aby stać się człowiekiem. Tymczasem Leo staje twarzą w twarz ze Starszymi.
Pokaż ghule
February 20, 2005
Kiedy przyjaciel Darylla zostaje opętany przez ducha niewinnej osoby zabitej w pożarze w 1899 roku, Phoebe i Drake przenoszą się w czasie do kaberetu, w którym to się stało. Jednak sprawy idą coraz gorzej, gdy odkrywają, że nie mogą wrócić do swoich czasów. Tymczasem Piper przekonuje Leo, że muszą pojechać na rodzinne wakacje
Siedmioletnia Czarownica
April 10, 2005
Piper zostaje zaatakowana przez demony i zapada w śpiączkę, a gdy unosi się między życiem a śmiercią, jej duch spotyka znajomą twarz, która chce pomóc Phoebe przywrócić wiarę w miłość. Phoebe, Drake i Paige spieszą się, by ocalić Piper, próbując zlokalizować Leo, którego pamięć została wyczyszczona przez Starszych, próbując pozwolić mu wybrać własne przeznaczenie: być Starszym na zawsze lub wybrać Piper i stać się śmiertelnikiem.
Wróżyć mocno
April 17, 2005
Próbując wywabić siostry z posiadłości, Zankou wysyła swoich podwładnych, by zaatakowali Leo, aby ten przeszukał dom w poszukiwaniu Nexusa i uwolnił Cień, najwyższą moc. W międzyczasie, aby chronić swoich rodziców, Wyatt magicznie zmniejsza ich i więzi w domku dla lalek, a Phoebe zostaje odpowiedzialna za gazetę.
Małe pudełko horrorów
April 24, 2005
Siostry starają się odzyskać Puszkę Pandory, gdy wpada ona w ręce zmiennokształtnego demona, który zamierza ją otworzyć i wypełnić świat wszystkimi jego smutkami. W międzyczasie strona Whitelighter Paige wychodzi na powierzchnię, gdy zaczyna słyszeć wezwania Starszych, a Leo i Piper spierają się o kwestie rodzicielskie - a mianowicie wychowywanie magicznych dzieci.
Dziwna Phoebe
May 1, 2005
Potężna czarodziejka zamienia się ciałami z Phoebe, która zostaje uwięziona w Zaświatach. Tymczasem Paige napotyka duży problem, gdy jej nowy podopieczny odmawia jej pomocy.
Wyimaginowane potwory
May 8, 2005
Bez wiedzy sióstr, nowy „wyimaginowany” przyjaciel małego Wyatta jest w rzeczywistości demonem o imieniu Vicus, który próbuje zdobyć zaufanie Wyatta, by zmienić go w złego. W międzyczasie Piper rzuca zaklęcie, aby zrozumieć małego Wyatta, ale nieumyślnie sprowadza 25-letniego Wyatta z przyszłości.
Śmierć staje się nimi
May 15, 2005
Kiedy osoba, która została zabita tuż przed Phoebe, powraca z martwych, by ją winić, staje się dręczona poczuciem winy i bezbronna, stwarzając Zankou okazję do kradzieży Księgi Cieni. W międzyczasie Paige ma nowego podopiecznego, który nie ma pojęcia o magii, a Piper i Leo próbują zaplanować pierwsze przyjęcie urodzinowe Chrisa.
Coś wiccańskiego w ten sposób
May 22, 2005
Kiedy siostry próbują odwrócić uwagę Zankou od Nexusa, ten obmyśla plan wchłonięcia całej ich mocy. Ale kiedy dziewczyny zdają sobie sprawę, co zamierza Zankou, są zmuszone do podjęcia decyzji zmieniającej ich życie: poświęcić swoje moce lub życie.
