Odcinki
Vegas
November 2, 2003
Rodzina jedzie do Las Vegas, gdy Hal marzy o zdobyciu jackpota. Dewey i Reese rywalizują z otyłym królikiem. Lois poznaje swoją ulubioną piosenkarkę za kulisami. Otto i Francis zostają uwięzieni w studni.
Opieka nad dzieckiem
November 9, 2003
Wyczerpana Lois zasypia. Hal wychodzi po pieluchy i zostaje napiętnowany jako złodziej. Trzy piękne dziewczyny wykorzystują Malcolma, Reese'a i Stevie'ego, aby zawstydzić swoich chłopaków podczas balu. Dewey opowiada dziecku fantastyczną historię, która ma powstrzymać je przed płaczem.
Żegnaj, Kitty!
November 16, 2003
Stevie jest w szoku, kiedy dowiaduje się, że Kitty rozwiodła się z Abe'em. Reese zostaje przyłapany na czytaniu namiętnych wpisów w pamiętniku, nie wie, że jego właścicielką jest Lois. Otto i Francis muszą położyć starego konia. Dewey odkrywa, że smakuje mu jedzenia dla niemowląt.
Święto Dziękczynienia
November 23, 2003
Malcolm ma szansę na szczęście z seksowną koleżanką ze szkoły. Reese przygotowuje wspaniały posiłek na Święto Dziękczynienia. Francis i Piama chcą się rozwieść.
Malcolm filmuje Reese'a
November 30, 2003
Nauczyciel Malcolma zmusza go do potajemnego nagrywania Reese'a, gdy ten ujawnia swoje najskrytsze sekrety. Francis kontratakuje po tym, jak krytyk napisał zjadliwą recenzję o hotelu. Dewey odgrywa przedstawienie na targu. Szefowie Hala zostają aresztowani.
Praca Malcolma
December 7, 2003
Lois wyjawia swój pilnie strzeżony sekret, żeby Malcolm mógł dostać pracę w sklepie. Hal i kilku innych ojców zaczyna stawiać na dzieci. Zmęczony tym, jak traktują go bracia, Dewey jedzie odwiedzić Francisa.
Choinki
December 14, 2003
Zbliżają się Święta. Zwolnienia w pracy skłaniają Hala do zarabiania pieniędzy na sprzedaży choinek. Spokojny urlop Francisa i Piamy dobiega końca, gdy na ranczu pojawiają się niemieccy krewni Otta. Lois próbuje złapać wiewiórkę, która ugryzła Craiga.
Impreza sąsiedzka
January 4, 2004
Malcolm zdaje sobie sprawę, że cała okolica urządza sąsiedzkie imprezy, gdy jego rodzina wyjeżdża z miasta na wakacje. Hal i Lois biorą udział w konkursie jedzenia kiełbasy. Dzieciaki z sąsiedztwa płacą za szansę pobicia Reese'a. Otto nabywa urządzenie do „wyciągania nasienia” z byka.
Dirty Magazine
January 11, 2004
Kiedy Malcolm zostaje redaktorem licealnego pisma literackiego, dyrektor każe mu cenzurować pewną historię. Lois zachęca Hala do flirtowania z nową przełożoną, aby mógł zachować posadę. Francis uczy Otto walca. Reese robi kawał Deweyowi.
Gorąca wanna
January 25, 2004
Lois i Hal kłócą o wannę z hydromasażem kupioną przez Hala. Malcolm dostaje zezwolenie na prowadzenie pojazdów i miesza się w spór między Polly a jej byłym chłopakiem. Reese kradnie Deweyowi przyjaciela.
Chłopak Idy
February 8, 2004
Ida ogłasza, że wychodzi za mąż za mężczyznę mieszkającego w Hongkongu. Malcolm ma przekłuty język. Dewey udaje, że Reese nie istnieje. Otto zatrudnia aktorów, by zorganizowali na ranczu weekend z tajemniczym morderstwem.
Softball
February 15, 2004
Malcolm zgłasza się na ochotnika do drużyny softballowej Lucky Aide i dowiaduje się, że Lois jest trenerką. Francis postanawia udowodnić, że nie jest leniwy. Hal ma rozmowę o pracę w firmie, która może rekrutować tajnych agentów.
Siostra Lois
February 22, 2004
Siostra Lois, Susan, przychodzi z wizytą i zaczyna obdarowywać dzieci drogimi prezentami, w tym klasycznym Fordem Mustangiem. Francis i oddział zwiadowców gubią się w odległej części rancza.
Malcolm randkuje z rodziną
March 14, 2004
Lois kłóci się z Halem i personelem ulubionej restauracji synów. Malcolm rozmawia z rodziną swojej dziewczyny do momentu, w którym... zapomina o swojej dziewczynie. Francis dostaje asystenta, który spełnia wszystkie jego zachcianki.
Mieszkanie Reese'a
March 21, 2004
Reese wynajmuje mieszkanie po tym, jak został wyrzucony z domu przez rodziców. Malcolm pomaga głupiemu facetowi napisać esej, żeby dostał się na studia.
Malcolm z wizytą w college'u
March 28, 2004
Lois towarzyszy Malcolmowi podczas jego pierwszej wizyty w college'u, gdzie ściera się z doradcą. Reese udaje, że jest narkomanem, by uwieść ładną policjantkę. Francis i Otto otwierają punkt opieki nad dziećmi. Dewey konstruuje własny instrument muzyczny.
Polly w trójkącie
April 25, 2004
Polly zaczyna spotykać się z Abe'em i Craigiem. Malcolm nie wierzy w moc szczęśliwej koszuli Deweya. Robotnicy z rancza naśmiewają się z Francisa. Lois zabiera dzieci na zlot baseballowy.
Dewey w klasie specjalnej
May 2, 2004
Malcolm próbuje nie dopuścić do tego, żeby Dewey miał wysoki wynik w teście na IQ, żeby nie skończył w klasie Krelboyne. Plan się nie udaje i Dewey otrzymuje diagnozę: zaburzenia psychiczne. Hal i Craig ćwiczą układ taneczny z wykorzystaniem gry ruchowej.
Eksperyment
May 2, 2004
Reese przypadkowo udoskonala eksperyment naukowy Malcolma i Stevie'ego i nie pamięta, jak to zrobił. Dewey wymyśla powody, dla których warto kupować słodycze i zostaje obwoźnym handlarzem. Francis pomaga prosiakowi.
Rodzina Victora
May 9, 2004
Lois jedzie do Kanady, by spotkać się z siostrą Robertą i jej rodziną. Ida przysięga, że wyda wszystkie swoje pieniądze na emeryturę Victora. Tymczasowo oślepiony Hal bierze udział w wyścigu na 5 km z Deweyem.
Reese wstępuje do wojska: część 1
May 16, 2004
Reese wstępuje do wojska po tym, jak Malcolm doprowadził do tego, że jego dziewczyna z nim zerwała. Hal zostaje umieszczony w areszcie domowym, gdy odmawia współpracy z agentami sprawdzającymi jego firmę.
Reese wstępuje do wojska: część 2
May 23, 2004
Podczas symulacji bitwy żołnierze Reese'a zostają schwytani, ponieważ Reese nauczył się nie myśleć. W sądzie wciąż przybywa dowodów przeciwko Halowi.