Odcinki
Odcinek 53
October 8, 2003
Ktoś próbuje podglądać kąpiące się w źródłach kobiety. Ebisu atakuje go i zostaje pokonany. Naruto domaga się, by jego mistrzem został tajemniczy podglądacz.
Odcinek 54
October 15, 2003
Jiraiya stara się nauczyć Naruto Techniki Przywołania. Dosu dowiaduje się, dlaczego Gaara jest tak niebezpieczny. Tymczasem Baki i Kabuto knują intrygę przeciwko mieszkańcom wioski Konoha.
Odcinek 55
October 22, 2003
Sakura chce odwiedzić Sasuke i Lee w szpitalu. Po drodze spotyka Ino. Lee stara się wznowić treningi, ale nic mu nie wychodzi. Sakura widzi to i martwi się o niego i Sasuke.
Odcinek 56
October 29, 2003
Naruto ma problemy z przywoływaniem żab. Jiraiya wymyśla genialny sposób na nauczenie go tej techniki. Daje mu kilka prostych zadań i w najmniej spodziewanym momencie zrzuca z klifu...
Odcinek 57
November 5, 2003
Naruto jest szczęśliwy z powodu sukcesu, ale udaje mu się zirytować Gamabuntę. Ten nie chce pogodzić się z faktem, że Naruto udało się go przywołać. Chłopak stawia przed nim pewne wyzwanie.
Odcinek 58
November 12, 2003
Po zajściu z Gamabuntą Naruto trafił do szpitala. Odwiedza go Shikamaru. Gaara chce zabić nieprzytomnego Rocka Lee. Z pomocą śpieszą mu Naruto i Shikamaru.Odkrywają oni sekret Gaary.
Odcinek 59
November 19, 2003
W drodze na zawody Naruto wyznaje Hinacie, że boi się przegranej. Po rozmowie z nią młody ninja odzyskuje pewność siebie. Musi spieszyć się, by zdążyć na miejsce. Konohamaru chce mu pomóc.
Odcinek 60
November 26, 2003
Rozpoczyna się ceremonia otwarcia. Naruto martwi się nieobecnością Sasukego. Wkrótce rozpoczyna się pojedynek Naruto i Neji. Młodego ninję czeka starcie ze świetnie wyszkolonym rywalem.
Odcinek 61
December 3, 2003
Odcinek 62
December 10, 2003
Odcinek 63
December 17, 2003
Odcinek 64
December 24, 2003
Odcinek 65
January 7, 2004
Odcinek 66
January 14, 2004
Odcinek 67
January 14, 2004
Odcinek 68
January 28, 2004
Odcinek 69
February 4, 2004
Odcinek 70
February 11, 2004
Odcinek 71
February 18, 2004
Odcinek 72
February 25, 2004
Odcinek 73
March 3, 2004
Odcinek 74
March 10, 2004
Odcinek 75
March 17, 2004
Odcinek 76
March 24, 2004
Odcinek 77
March 31, 2004
Odcinek 78
April 7, 2004
Odcinek 79
April 14, 2004
Odcinek 80
April 21, 2004
Odcinek 81
April 28, 2004
Odcinek 82
May 5, 2004
Odcinek 83
May 12, 2004
Odcinek 84
May 19, 2004
Odcinek 85
May 26, 2004
Odcinek 86
June 2, 2004
Odcinek 87
June 9, 2004
Odcinek 88
June 16, 2004
Odcinek 89
June 23, 2004
Odcinek 90
July 7, 2004
Odcinek 91
July 14, 2004
Odcinek 92
July 21, 2004
Odcinek 93
July 28, 2004
Odcinek 94
August 4, 2004
Odcinek 95
August 11, 2004
Odcinek 96
August 11, 2004
Odcinek 97
August 18, 2004
Odcinek 98
August 25, 2004
Odcinek 99
September 1, 2004
Odcinek 100
September 8, 2004
Odcinek 101
September 15, 2004
Odcinek 102
September 22, 2004
Odcinek 103
September 29, 2004
Odcinek 104
October 13, 2004
