Episódios
Bruxa Madrinha (Parte 1)
September 22, 2002
Piper, Phoebe e Paige ajudam Mylie, uma sereia transformada em humana, quando ela aparece pedindo a ajuda delas depois que um pacto que fez com uma bruxa do mar começa a dar muito errado.
Bruxa Madrinha (Parte 2)
September 22, 2002
Piper, Paige e Leo tentam convencer Phoebe, agora uma sereia, a voltar para a vida de Encantada, quando ela decide sair nadando para longe dos seus problemas com Cole.
Felizes para Sempre
September 29, 2002
Uma bruxa má prende as irmãs Halliwell em versões distorcidas de contos de fadas clássicos, onde Phoebe vai a um baile como Cinderela, Paige prova a maçã envenenada da Braca de Neve, e Piper encontra um lobo mau enorme, como Chapeuzinho Vermelho.
O Canto da Sereia
October 6, 2002
Cole e Phoebe caem no encanto de uma sereia, que atrai maridos até ela e faz suas esposas seguirem no intuito de matar, fazendo Piper e Paige tentarem descobrir como salvar Phoebe.
As Super Bruxas
October 13, 2002
Quando um demônio obriga um garoto a se deixar transformar em um vilão dos quadrinhos para roubar os poderes de um ancião, o garoto transforma as Encantadas em heroínas dos quadrinhos com força sobre-humana para evitar que isso aconteça.
Olhos Poderosos
October 20, 2002
Enquanto busca o conselho de uma vidente com relação aos seus poderes perdidos, Phoebe descobre numa premonição que um demônio vai matá-las depois de matar a última bruxa do coven que elas deveriam proteger.
Simpatia pelo Demônio
November 3, 2002
Barbas, o demônio do medo, volta e engana Paige para dar a ele os poderes de Cole, e planeja vingança contra as irmãs Halliwell fazendo-as encarar seus medos mais sombrios.
Uma Bruxa Contra o Tempo
November 10, 2002
Quando Phoebe precisa constantemente salvar a vida de seu novo namorado, um feiticeiro vem do futuro, dizendo que o futuro Cole o mandou para matar o namorado antes que Phoebe morra em vez disso.
Eu Sou o Sam
November 17, 2002
Paige passa a conhecer o ser de luz dentro de si, quando conhece sua primeira carga, um homem chamado Sam. O que ela não sabe é que Sam é, na verdade, seu pai verdadeiro. Enquanto isso, Cole precipitadamente, tenta ser dominado pelas Encantadas.
A Sua Múmia Também
January 5, 2003
Phoebe é vítima de Jeric, um demônio em busca do corpo perfeito para portar o espírito de Isis, sua amada morta. Para prender o espírito, Jeric mumifica o corpo de Phoebe. Enquanto isso, Cole tenta salvar Phoebe, fazendo um pacto com o demônio.
A Importância de Ser Phoebe
January 12, 2003
Depois de raptar Phoebe, Cole manda um metamorfo assumir a identidade dela para ajudá-lo a fazer Piper e Paige entregarem a propriedade da mansão a ele, permitindo que ele acesse o poderoso Nexus localizado abaixo da casa.
Centenário
January 19, 2003
Em sua tentativa distorcida de reconquistar Phoebe, Cole lança um feitiço que altera a realidade, eliminando Paige como Halliwell e destruindo o Poder das Três.
Obsessões
February 2, 2003
Paige sequestra a noiva de seu ex-noivo. Phoebe posa para uma revista. Piper quase destrói a casa inteira quando ela se torna obsessiva por limpeza.
Pesadelos
February 9, 2003
Um demônio ataca as Encantadas com pó de sonho, fazendo seus pesadelos se tornarem reais. Paige é assediada por um palhaço mau num chá de bebê, Piper tem um caso e Phoebe é perseguida por um maníaco com uma serra elétrica.
O Dia em que a Magia Morreu
February 16, 2003
Quando Piper vai para a cama por causa de sua pressão alta, Phoebe e Paige descobrem que toda a mágica do mundo desapareceu.
O Primeiro Demônio do Bebê
March 30, 2003
As Encantadas devem proteger o filho de Piper de dois demônios, mas o bebê tem suas próprias surpresinhas. Enquanto isso, Paige se disfarça de caçadora de recompensas, e o futuro de Phoebe no jornal é ameaçado pelo novo dono.
Encantadas e com Sorte
April 6, 2003
As Encantadas enfrentam um demônio que mata leprechauns e rouba sua mágica. Os leprechauns dotam as irmãs de boa sorte, o que faz Paige obter riqueza material, Phoebe conhecer um homem, e Piper agendar um grande astro para tocar no P3.
Casa do Gato
April 13, 2003
Quando Piper e Leo têm problemas maritais, Piper lança um feitiço para permitir que eles vejam literalmente o passado deles juntos. No entanto, o feitiço entorna quando Phoebe e Paige voltam no tempo para reviver as lembranças de Piper.
Ninfas Só Querem se Divertir
April 20, 2003
Quando um demônio ataca e mata uma das três ninfas que protegem um lago, as Encantadas tentam ajudar. Mas quando o demônio é destruído, as ninfas decidem que Paige deve substituir a ninfa caída, e não aceitam "não" como resposta.
Sem Sentido
April 27, 2003
Para se aproximar do bebê Wyatt, a Velha rouba um sentido de cada Encantada, tentando enganar a criança. As Encantadas enfrentam problemas sem seus sentidos.
Amores Passados
May 4, 2003
Quando a vovó vem à mansão para o batizado Wiccano de Wyatt, as irmãs descobrem que ela trouxe uma lembrança do passado dela, um ex-namorado que quer matar as Encantadas e trazer de volta o amor que eles já compartilharam.
Minha Deusa (Parte 1)
May 11, 2003
Quando deuses míticos, os Titãs, são libertados e matam todos os anciãos, Leo é forçado a assumir o cargo. Enquanto isso, um luz-branca misterioso do futuro guia as Encantadas quando Leo dá a elas o poder para acabar com os Titãs.
Minha Deusa (Parte 2)
May 11, 2003
Leo transforma as irmãs em deusas gregas para derrotarem os gigantes místicos; a vida de Piper vira de cabeça para baixo quando Leo aceita o chamado para se tornar líder dos Anciãos.