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Episódios
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E1
Apareceu Aparício
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E2
O Sumiço do Diário
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E3
O Saci Esteve Aqui
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E4
A Tia do Feito
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E5
Olfato
December 3, 2003
Todos no paiol sentem um cheiro muito ruim e tentam descobrir de onde ele vem. Júlio, Oriba e Lilica montam uma barraca no quintal e brincam de faz de conta.
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E6
A Prima da Cidade
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E7
Oba! Empanadas e Alfajores
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E8
Macaco Comendo Ameidoim
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E9
Não Pode Guarda Um Amigo
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E10
Fogueira de São João
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E11
Festa do Pijama
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E12
Encontrando Fifi
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E13
P, M, G
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E14
Quem Não Tem Galo, Acorda Com Galinhas
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E15
Vaca Amarela
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E16
Bolo de Aniversário
December 5, 2003
Júlio e seus amigos acreditam que tem uma bruxa à solta na fazenda e tentam encontrá-la. Os animais brincam de "O que é, o que é?"