Эпизоды
Прелюдия к новой кровавой битве: неуклонно приближающаяся тень волка
October 30, 1996
Спокойствие Кэнсина нарушается появлением его старого врага Сайто Хадзимэ, с началом эры Мэйдзи взявшего новое имя и начавшего работать на токийскую полицию. Сайто под видом торговца лекарствами приходит в додзё Каору и наносит серьёзную рану находящемуся там Саносукэ.
Сильнейший враг из прошлого: атака безжалостных клыков
November 6, 1996
Сообщник Сайто по имени Акамацу Арундо обманом заставляет Кэнсина покинуть додзё. Кэнсин быстро побеждает Акамацу в бою и возвращается домой. Тем временем в додзё, пользуясь статусом полицейского, беспрепятственно входит Сайто. Между старыми врагами начинается битва.
Дьявол мести: заговор Сисио Макото
November 13, 1996
В ходе поединка с Сайто Кэнсин начинает постепенно возвращаться в состояние хитокири. Бой прерывается появлением Кавадзи Тосиёси, начальника Сайто, и Окубо Тосимити, министра внутренних дел. Окубо сообщает Кэнсину о появлении в Киото опасного заговорщика по имени Сисио Макото, планирующего свергнуть правительство Мэйдзи, и просит Кэнсина покончить с этим человеком. Кэнсин не даёт прямого ответа.
Неисполнившееся желание: Кэнсин отправляется в путь
November 27, 1996
Срок, данный Кэнсину для решения, подходит к концу, и Каору начинает беспокоиться, что бродячий воин покинет её. После убийства Окубо Тосимити одним из приближённых Сисио, Сэтой Содзиро, Кэнсин прощается с Каору и отправляется в Киото.
Смелость на смену слезам: путь, избранный Камией Каору
December 4, 1996
Каору сильно расстраивается из-за ухода Кэнсина, но с помощью друзей вновь обретает бодрость духа и принимает решение ехать в Киото. Саносукэ собирается туда же и покидает Токио, несмотря на предупреждение Сайто Хадзимэ о том, что он недостаточно силён и будет помехой для Кэнсина.
Ради титула сильнейших: новая битва Аоси
December 11, 1996
Синомори Аоси оказывается захвачен идеей убить Кэнсина ради подтверждения того, что его погибшие подчинённые были «сильнейшими». Сисио Макото, заинтересовавшись Аоси, проверяет его силы. Тот легко убивает четырёх своих противников, но отвечает отказом на предложение Сэты Содзиро присоединиться к Сисио.
Разбойница: скрываемая сущность Макимати Мисао
January 8, 1997
По дороге в Киото Кэнсин встречает Макимати Мисао, участницу Онивабан-сю, промышляющую разбоем. Она разыскивает Аоси и остальных, не зная о том, что произошло с ними в Токио. Поняв, что Кэнсину о них что-то известно, Мисао преследует его.
Захваченная деревня: дьявольская рука Сисио
January 15, 1997
Путешествуя по тракту Токайдо, соединяющему Киото с Токио, Кэнсин и Мисао натыкаются на раненого человека, который вскоре умирает. Его младший брат по имени Эйдзи сообщает, что их родную деревню захватили люди Сисио. Кэнсин и Мисао вместе с Эйдзи и догнавшим их Сайто Хадзимэ направляются в деревню для встречи с Сисио.
Время бакумацу окончилось: противостояние Сисио и Кэнсина
January 22, 1997
В резиденции Сисио Кэнсин сражается с его приспешником по имени Сэнкаку и легко одерживает верх. Мисао и Эйдзи, предоставленные сами себе, пробираются к резиденции, чтобы самостоятельно отомстить Сэнкаку за смерть брата и родителей Эйдзи.
Потрясение: сломанный сакабато — «Небесный меч» Содзиро против Кэнсина
January 29, 1997
Кэнсин вызывает Сисио на поединок, но тот отказывается, оставляя вместо себя Сэту Содзиро, и покидает деревню. Бой Кэнсина и Содзиро заканчивается вничью, причём Кэнсин ломает свой меч-сакабато. Отряд полиции освобождает деревню от людей Сисио. Кэнсин и Мисао продолжают свой путь в Киото.
Тайное обучение Саносукэ: вызов монаху-отступнику Андзи
February 5, 1997
Заблудившись в лесу, Саносукэ встречает буддийского монаха по имени Юкюдзан Андзи, владеющего разрушительной кулачной техникой Футаэ но Кивами. Саносукэ осваивает эту технику, тренируясь на пределе возможностей, после чего Андзи показывает ему дорогу в Киото.
Человек, выковавший сакабато: последний шедевр Араи Сякку
February 12, 1997
Добравшись до Киото, Кэнсин и Мисао встречаются с Окиной, главой киотских Онивабан-сю. Он помогает Кэнсину найти Араи Сэйку, сына кузнеца, выковавшего сакабато. Сэйку отвечает отказом на просьбу Кэнсина сделать новый меч. Вскоре после этого Савагэдзё Тё, один из людей Сисио, похищает Иори, маленького сына Сэйку, и требует выдать ему последнюю работу отца Сэйку, чрезвычайно ценный меч.
Ужасный и безжалостный убийца: смертельный бой с Тё из Дзюппонгатаны
February 19, 1997
Сэйку отдаёт последнюю работу отца Кэнсину, вынужденному выбирать между спасением ребёнка и убийством Тё. Кэнсин принимает решение нарушить свою клятву никогда не убивать, но после нанесения решающего удара обнаруживает, что полученный им меч — тоже сакабато, и таким образом, Тё не убит. Вскоре после этого Кэнсин отправляется к своему бывшему учителю Хико Сэйдзюро.
Последняя техника стиля Хитэн Мицуруги: встреча с учителем Хико Сэйдзюро
February 26, 1997
Хико Сэйдзюро, живущий в окрестностях города под видом гончара, отказывается преподать Кэнсину финальные техники стиля Хитэ́н Мицуру́ги. Тем временем Яхико и Каору, прибывшие в Киото, встречают Мисао и втроём идут к Хико, который после разговора с ними соглашается завершить обучение Кэнсина.
Создание союза: день, когда Аоси присоединился к Сисио
March 5, 1997
Узнав о том, что произошло с Аоси и его подчинёнными в Токио, Мисао приходит в отчаяние. В это время сам Аоси заключает союз с Сисио. Окина намеревается убить обратившегося ко злу Аоси, но проигрывает в бою с ним. Пока Окина восстанавливает силы, Мисао объявляет себя главой Онивабан-сю.
Между жизнью и смертью: овладение финальной техникой, Амакакэру Рю но Хирамэки
March 12, 1997
Кэнсин начинает тренировки под руководством Хико. Тот, сочтя, что Кэнсину недостаёт воли к жизни, и полагая дальнейшее обучение опасным и для него, и для окружающих, пытается убить своего ученика. Однако Кэнсину, осознавшему свой недостаток, всё же удаётся овладеть финальной техникой стиля Хитэн Мицуруги под названием Амакакэ́ру Рю но Хирамэ́ки.
Решающая схватка — как яростные воды: сбор сильнейшей команды, Дзюппонгатаны
March 19, 1997
Сайто Хадзимэ прибывает в Киото и находит в тюрьме Саносукэ, арестованного за драку. Вместе они допрашивают Савагэдзё Тё, который рассказывает, что Сисио Макото планирует начать завоевание страны с поджога Киото. Тем временем Сисио собирает свой элитный отряд под названием Дзюппонгатана.
Как на крыльях: остановить боевой корабль «Рэнгоку»
April 16, 1997
Кэнсин догадывается, что Сисио планирует использовать поджог Киото в качестве прикрытия для морского обстрела Токио. Сайто, Саносукэ и Кэнсин отправляются в Осаку, ближайший портовый город, и находят в гавани «Рэнгоку» (Чистилище), боевой корабль Сисио, готовый к отплытию.
«Рэнгоку» сгорает: судьба Сисио Макото
April 23, 1997
Саносукэ повреждает корабль Сисио, используя бомбы, которые дал ему перед походом в Киото Цукиока Цунан. Сисио предлагает Кэнсину встретиться для решающего боя в своей штаб-квартире, и Кэнсин соглашается. Онивабан-сю во главе с Мисао и отряды полиции предотвращают пожар в Киото.
Удар: Футаэ но Кивами — стон кулака Саносукэ
April 30, 1997
Саносукэ, Сайто и Кэнсин отправляются в штаб-квартиру Сисио. Первым их встречает Юкюдзан Андзи, научивший Саносукэ кулачной технике Футаэ но Кивами. Он обменивается ударами с Саносукэ, которому удаётся повергнуть своего учителя на пол.
Второе рождение для спасения мира: новая жизнь Андзи
May 14, 1997
Андзи и Саносукэ продолжают бой. Буддийский монах считает, что мир можно спасти, только очистив его от тех, кто не заслуживает спасения, но Саносукэ убеждает Андзи, что его способ спасения мира неверен. Андзи проигрывает бой.
Волк видит насквозь Око Сердца: взрывная атака нулевой стойки Гатоцу
May 28, 1997
Сайто принимает вызов Уонумы Усуя, слепого фехтовальщика. Усуй обладает исключительным слухом, который он именует «Око Сердца». Из боя с ним Сайто выходит победителем и убивает врага. Тем временем люди Сисио окружают Аойю, гостиницу, которую Онивабан-сю содержат в качестве прикрытия.
Время сдержать слово: новый бой Аоси и Кэнсина
June 4, 1997
В штаб-квартире Сисио Кэнсин встречает Синомори Аоси, которому обещал бой ещё в Токио. Аоси твёрдо намерен убить Кэнсина, чтобы доказать, что его подчинённые были сильнейшими бойцами. Кэнсин и Аоси начинают поединок.
Пришло время очнуться: заживление страшной раны
June 11, 1997
Бой между Аоси и Кэнсином продолжается. Кэнсину удаётся убедить противника в неправильности его намерений и выиграть схватку. Аоси избавляется от одержимости местью и возвращается в своё прежнее состояние.
Совершить чудо: бой за Аойю
June 18, 1997
Люди Сисио нападают на Аойю. Яхико одерживает верх над бойцом по имени Карива Хэнъя, способным парить в воздухе, а Каору и Мисао побеждают вооружённого огромной косой Хондзё Каматари. Третий из нападающих, толстяк Ивамбо, сбегает с поля боя. На место побеждённых приходят хитрый старик Сайдзути и великан Фудзи.
Великан против великого человека: стрела, выпущенная в пропасть отчаяния
June 25, 1997
При виде Фудзи защитники Аойи теряют надежду на победу, но вовремя появившийся Хико Сэйдзюро побеждает великана, спасая Аойю и её обитателей. Тем временем Кэнсин готовится к сражению с Сэтой Содзиро.
Хитэн против Сюкути: природные дарования Содзиро
July 2, 1997
Кэнсин и Содзиро начинают бой, причём последний оказывается сильнее за счёт полного отсутствия эмоций и одной из своих техник под названием Сюкути, позволяющей ему двигаться с очень большой скоростью. Кэнсин получает несколько серьёзных ран, когда Содзиро рвёт шнурок на своей обуви и, чтобы завязать его, останавливает бой.
Трагическая грозовая ночь: прошлое Содзир
July 9, 1997
Завязывая шнурок, Содзиро вспоминает день, когда он встретил Сисио и подавил все свои чувства, чтобы стать сильным и убить приёмную семью, которая очень плохо с ним обращалась. Содзиро снова обретает эмоции, что даёт преимущество Кэнсину, способному угадывать намерения оппонента по его эмоциональному состоянию.
Поединок на пределе возможностей: Сюн Тэн Сацу против Амакакэру Рю но Хирамэки
July 16, 1997
Содзиро и Кэнсин используют друг против друга свои сильнейшие техники: Кэнсин — изученное ранее Амакакэру Рю но Хирамэки, а Содзиро — атаку под названием Сюн Тэн Сацу. Кэнсин выходит из боя победителем, однако Содзиро разгадывает секрет его главной техники и сообщает о своём открытии Сисио.
Двое прошедших через бакумацу: финальный бой Сисио и Кэнсина
August 6, 1997
Кэнсин вступает в поединок с Сисио, который, благодаря некоторым особенностям своего меча, может применять в бою техники, связанные с огнём. Сисио легко блокирует атаку Кэнсина и зубами вырывает кусок мяса из его плеча.
Эпоха выбирает Сисио? Величайший кризис Кэнсина
August 13, 1997
После новой атаки Сисио Кэнсин теряет сознание от утомления и потери крови. Сайто и Саносукэ пробуют сразиться с Сисио, но тот без усилий расправляется с ними. После этого на поле боя появляется Аоси, перешедший на сторону Кэнсина.
Удача не исчерпала себя: возрождение воли к победе
August 20, 1997
Сисио побеждает Аоси, но вмешательство командира Онивабан-сю даёт Кэнсину время прийти в себя. Кэнсин продолжает битву с Сисио, одной из особенностей которого является необычно высокая температура тела, не позволяющая ему сражаться более нескольких минут.
Избранник победы: окончание боя Сисио и Кэнсина
September 3, 1997
Температура тела Сисио начинает сказываться на его состоянии. Комагата Юми, женщина Сисио, пробует защитить своего возлюбленного, но погибает от его руки: он пронзает Юми своим мечом, убивая её и раня Кэнсина. Пытаясь покончить с ним, Сисио самовоспламеняется от перегрева и сгорает дотла. Садодзима Ходзи, советник Сисио, потрясённый смертью своего руководителя, взрывает штаб-квартиру.
Оставшиеся из Дзюппонгатаны: выбор жизненного пути
September 10, 1997
Саносукэ и Аоси, избежав взрыва, приносят ослабевшего Кэнсина в Аойю, где за ним ухаживает приехавшая из Токио Такани Мэгуми. Месяц спустя, когда Кэнсин и его друзья окончательно оправляются от ран, им наносит визит Савагэдзё Тё и сообщает о судьбе членов Дзюппонгатаны.
Киото — зарубка в воспоминаниях: памятное путешествие
September 17, 1997
Саносукэ показывает Яхико место, где проходила битва с Сисио. Мэгуми объясняет Каору серьёзность ран Кэнсина, в то время как сам Кэнсин приносит цветы на могилу некой женщины[12]. Через несколько дней после этого Кэнсин и его друзья возвращаются в Токио.