Эпизоды
Эрика Ноутон
June 22, 2004
Шону исполняется 40, и он уже замечает у себя возрастные изменения. У Кристиана тоже проблемы с возрастом: юные девицы больше не хотят с ним знакомится, а кроме того его подруга Джина постоянно напоминает, что ее недавно родившийся сын не от него. Эрика, мать Джулии, доводит Шона до паники, обратившись в клинику, чтобы сделать пластическую операцию перед началом промо-кампании её новой книги по психологии. Кроме того, у Шона новая странная пациентка, чье лицо пострадало от неудачного «двойного» самоубийства.
Кристиан Трой
June 29, 2004
Очередная любовная интрижка оканчивается для Кристиана сломанным носом и ставит его перед сложным выбором пластического хирурга (желательно женщины), которому он может доверить операцию. Между тем Мэтт узнает, что Гарри был арестован за изнасилование Кары Фитцджеральд, и ему теперь предстоит выступать в суде.
Маня Мабика
July 6, 2004
В клинике Шон знакомится с коучером Эвой Мур и просит её помочь Джули избавиться от стрессов. Эва быстро понимает, что причина всех неприятностей — мать Джули. В клинику обращается женщина, которой в раннем детстве сделали «женское обрезание», желающая, чтобы ей сделали операцию по восстановлению половых органов, а мужчина, требующий имплантацию волос по всему телу.
Миссис Грубман
July 13, 2004
У Энни, дочери Шона и Джулии, начинается ранний период полового созревания и первые месячные. Джина и Кристиан продолжают борьбу за опеку над Уилбором, которая переходит в стадию судебного разбирательства. В клинику обращается миссис Грубман, которая хочет сделать подтяжку в неожиданном месте — на коленях.
Джоэл Гидеон
July 20, 2004
После автомобильный аварии у Шона развивается фобия не только на вождение, но и на опасность вообще. В попытке справится с фобией Шон бросается из одной крайности в другую. Родной отец Уилбора хочет получить опеку над сыном, разрушая все надежды Кристиана. Джулия пытается его утешить, и невольно рассказывает Кристиану о другом его ребенке. В клинику обращается альпинист, который отморозил себе лицо в горах.
Бобби Бродерик
July 27, 2004
Женщина средних лет по имени Бобби Бродерик обращается в клинику за липосакцией, но получает не тот результат, которого ожидала. Шон и Кристиан страдают от ее многочисленных нападок на клинику, «разрушившую ее жизнь». Эва предлагает Мэтту сосредоточится на учебе, обещая в обмен секс. Кристиан угрожает Эве, что расскажет Джулии правду о её отношениях с Мэттом, но у Эвы оказывается свой козырь в рукаве. Новая пациентка клиники, которой требуется операция на губах, не собирается рассказывать своему мужу, откуда будет взята кожа для трансплантации.
Наоми Гейнс
August 3, 2004
Пытаясь справиться с попытками Бобби разрушить его карьеру, Шон соглашается сделать бесплатную операцию жертве маньяка красавице-модели Наоми Гейнс, благодаря чему его клиника оказывается в центре внимания СМИ. Джулия приглашает Эву и её сына Эдриана на ужин, где юноша раскрывает её правду об отношениях Эвы и Мэтта.
Агата Рипп
August 10, 2004
Шон и Кристиан берутся за лечение женщины по имени Агата Рипп, на руках у которой появляются стигматы. Джулию периодически охватывает чувство паники — результат перенесённого стресса. Она признаётся Шону в том, что он не отец Мэтта. Лиз узнаёт, что беременна, но готова избавится от ребенка из-за страха перед его возможными проблемами со здоровьем.
Роуз и Рейвен Розенберг
August 17, 2004
Когда всем становится известно, что Кристиан — отец Мэтта, в бизнесе двух друзей начинается разлад, постоянные ссоры заставляют их терять клиентов, и каждый из них готовится начать собственное дело. Однако им приходится продолжить совместную работу, когда к ним обращаются за помощью — необходимо разделить двух взрослых сестёр-близнецов.
Кимбер Генри
August 24, 2004
Мужчина-писатель хочет вставить себе в грудь имплантанты, чтобы понять, каково было его жене во время борьбы с раком. Бывшая подруга Кристиана, Кимбер, обращается в клинику с просьбой «исправить» влагалище секс-куклы, сделанной по ее подобию, чтобы он больше походило на её собственное. Хотя Кристиану вовсе не прельщает предложение Кимбер, Шон не может отказаться от денег. Оставшись наедине с куклой, Шона соблазняет идея заняться с ней сексом. А Джулия знакомится в баре с очаровательным мужчиной, но у него оказываются довольно специфичные предпочтения в сексе.
Наташа Чарльз
August 31, 2004
Кристиан заинтересовался Наташей Чарльз, слепой женщиной, обратившейся в клинику за операцией на глазах. Чтобы встречаться с ней, он даже готов обмануть слепого. Пытаясь вернуть Шона, Джулия вставляет себе грудные имплантанты. Эрике не нравятся условия, в которых живёт её дочь, и она просит Шону проявить терпение и сочувствие.
Джулиа МакНамара
September 7, 2004
Упав на стеклянную дверь, Джулия приходится пойти на операцию, чтобы избавиться от шрама на лице — женщина просит также убрать имплантанты из её груди. Находясь под наркозом, Джулия видит сон, в котором Эва проводит её через альтернативную реальность, в которой она — успешный хирург и жена Кристиана, а Шон и Меган воспитывают сына-отличника Мэтта.
Уна Вентворт
September 14, 2004
В клинике появляется бедная латиноамериканка, лицо которой изуродовано после неудачной вечеринки с ботексом. Кристиан узнаёт, что Мэррилл Боболит проводит подпольные операции в антисанитарных условиях. Между Мэттом и Эдрианом происходит драка в школе, а полиция находит в шкафу Эдриана наркотики. Эва предлагает Шону подкупить директрису пластической операцией.
Труди Ни
September 21, 2004
Кимбер хочет изменить линию любви на своей ладони, а Кристиан собирается бросить Наташу. Шон и Джули объединяют усилия, чтобы разлучить Мэтта и Эву. Ревность Эдриана к Эве достигает своего пика, и женщина вынуждена раскрыть секрет своей семьи. Шон и Кристиан работают над восстановлением носа женщины, чей муж сидит в тюрьме за убийство их ребёнка.
Шон МакНамара
September 28, 2004
Маньяк Резак нападает на Шона в его собственном доме, угрожая расправится с ним, если он не прекратит делать операции его бывшим жертвам. Джина рассказывает Кристиану, что у неё ВИЧ. Кристиан сообщает эту новость всем своим бывшим партнершам, включая Кимбер, которую он с удивлением обнаруживает занятой режиссурой порно.
Джоан Риверс
October 5, 2004
Эва и Мэтт собираются сбежать вместе в Париж, но сначала юноша должен украсть кое-какие таблетки для своей возлюбленной из клиники. Узнав об их планах и пытаясь запугать Эву, Кристиан чуть было не занялся сексом с ней, что привело его к удивительному открытию. Между тем, очередной клиенткой клиники становится знаменитая актриса и ведущая Джоан Риверс.
