季 2
October 14, 1999
藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
13 集
集
打破常规的超级EVO
October 14, 1999
拓海在一个夏天里经历了数场比赛，一跃成为车手中的名人。阿树与拓海2人在山上闲逛，在秋名湖边遇到了两个开Lan Evo的陌生人。他们告诉拓海2人“当今的时代，开86已经不行了”。原来这两个人就是远道而来，要征服秋名的那个Lan Evo军团---帝王队的京一和清次。
EVO军团、挺进秋名！
October 21, 1999
夜之子在比赛中输给了帝王队。自称是爬坡最快的中里，竟然在主场惨败给了帝王队。于是，帝王队顿时名声大噪。由于担心帝王队的入侵，池谷等人开始计划将86进行涡轮改造。同时，文太也在暗地里筹划着提升马力的事情。
败北的预感
October 28, 1999
86与Evo的比赛开始了。Lan Evo不但是涡轮增压加4轮驱动，车手的技术方面更是一流。对这场比赛，所有人都持悲观态度。只有阿树坚信，拓海能够创造奇迹。
不激动的胜利
November 4, 1999
京一对清次下达了要进行“模拟方案3”的指示。忍无可忍的清次最后还是冲到了86的前面。虽然，比赛的结果是拓海获胜，可是，拓海却并未感到一丝喜悦。最后，他发誓，从此再也不在自己熟悉的秋名进行比赛了。
通向灭亡的倒计时
November 11, 1999
看到夏树与开奔驰的中年男子一同出现，拓海怒火中烧。带着满腔的怒火与悲伤，拓海奔向了赤城，找到了正在筹备与红太阳的比赛的京一。面对京一那辆配备有无点火系统的Evo，86又将怎样呢？
再见了 86
November 19, 1999
拚上性命才在过弯时争取到的时间，在短短的全速区间里又被无情地夺走了。拓海在与京一的较量中第一次认识到了马力的差距。另一方面，从旁人口中得知拓海动向的文太，也隐隐地感到了不安。
赤城对决 黑与白的闪光！
November 25, 1999
拓海的心里就象是被掏空了一般的失落。不知情的阿树， 提出要搭拓海的86到赤城去观看凉介与京一的比赛。京一与凉介的比赛开始了，这也是一场信念的较量，是专业赛车技术与山路技术的对决。
那辆车 很凶残
December 2, 1999
Evo超越了FC！观众们的情绪高涨，可不知为何，京一却隐隐地感受到了受人追逐的压力。同时，凉介也发现了京一的弱点。另一方面，在秋名，经过文太和政志的亲手改装，86又开始迈向新生。
新86诞生
December 9, 1999
池谷等人对文太一手改造的新86饶有兴趣。可拓海却告诉他们，新车没有马力，这令众人大吃一惊。阿树在街上看到一款涡轮86，并为此激动不已。当晚，涡轮86的主人阿涉到赤城向启介挑战，并从启介口中听到了有关86的传闻。
涡轮86宣战
December 16, 1999
阿涉在妹妹和美的介绍下来到了阿树兼职的加油站，并在那里得知启介口中的86竟是阿树的朋友。于是，他便请求阿树，尽快安排与拓海的见面。拓海说出由于更换引擎而倍感不适。于是，阿涉提出了想观看新引擎的要求。
封印解除
January 6, 2000
新引擎的秘密被阿涉一语道破。接受了阿涉挑战的拓海找到了池谷商量更换转速表的事情。池谷等人终于从政志的工厂里取到了文太为86准备的各种仪表，最终为新86解除了封印。
86 VS 86 灵魂对决
January 13, 2000
拓海将比赛的场所指定在阿涉的老家。在从文太那里问到转数的上限之后，拓海带着阿树奔向了妙玉山。在池谷、健二以及闻讯赶到的高桥兄弟的祈祷中，拓海与阿涉在凹凸不平的赛道上展开了无休止的追逐赛。
在变换的季节中
January 20, 2000
随着转速的上升，86也终于开始变得听话了。拓海想用这辆86赢得比赛的心情也更加热切。可是，进入第3局之后，后胎的摩擦力开始下降。比赛演变成了可怕的消耗战。
